Modelos de contrato: o texto que vira PDF

Um contrato de locação da sua imobiliária tem sempre as mesmas cláusulas. O que muda de um para outro é quem aluga, qual imóvel, o valor e as datas. O modelo de contrato separa as duas coisas: o texto fixo você escreve uma vez, e no lugar do que muda entra uma variável — como {{cliente.nome}} ou {{contrato.valor}}.

É o que resume a frase logo embaixo do título da tela: modelos reutilizáveis para gerar contratos em PDF a partir das variáveis do contrato.

Passo a passo

Passo 1 — Abra os modelos de contrato

Entre no módulo Config. No menu lateral, abra Cadastros e, dentro de Contratos, clique em Modelos de Contrato.

Cada cartão mostra o nome e a descrição do modelo, o tipo de contrato (como Recorrente ou Avulso) e o tamanho da página. O selo Padrão marca o modelo padrão da organização.

Os botões Ativos, Inativos e Todos filtram a lista, e a busca procura pelo nome do modelo.

Passo 2 — Abra o modelo

Para mexer num modelo que já existe, clique em Editar no cartão dele. Para começar do zero, clique em Novo modelo, no alto à direita.

Os campos do topo descrevem o modelo:

Nome do modelo — é o nome que aparece no cartão da lista. Use um nome que diga para que o contrato serve, e não "Modelo 1".

Tipo de contrato — as opções são Todos os tipos, Recorrente, Avulso e Projeto, os mesmos tipos que aparecem na lista de contratos. Um modelo novo começa em Todos os tipos.

Tamanho da página — A4 ou Carta (Letter). É o tamanho da folha do PDF.

Descrição (opcional) — a linha que aparece embaixo do nome, no cartão.

Um modelo novo não chega em branco: o texto começa com um título e a variável {{contrato.titulo}}, para você escrever em volta.

Passo 3 — Escreva o texto

O quadro grande é o texto do contrato. A barra de cima formata como num editor de texto comum: negrito, itálico, sublinhado, tachado, títulos de três tamanhos, listas, citação e alinhamento.

Escreva as cláusulas normalmente. Onde entrar um dado que muda de contrato para contrato, use uma variável — o passo seguinte.

Passo 4 — Insira as variáveis

Clique no ponto do texto onde o dado deve entrar e depois em Inserir variável.

O menu lista cada dado com o nome e a variável correspondente embaixo. Clique num deles e a variável entra no texto, no ponto em que estava o cursor.

As variáveis vêm separadas em seis grupos:

Os dados do grupo Empresa vêm do cadastro da sua empresa. Se o CNPJ ou o endereço estiverem errados ali, saem errados em todo contrato — o caminho está em Dados da empresa.

Passo 5 — Defina o padrão e salve

Role até o fim do modelo.

A chave Definir como modelo padrão da organização fica ligada no modelo que aparece com o selo Padrão na lista. Num modelo novo, ela vem desligada.

Clique em Salvar alterações — ou em Criar modelo, se for um modelo novo. Cancelar fecha sem guardar nada do que foi mudado.

Resultado

O texto do contrato está guardado como modelo, com as variáveis no lugar de tudo o que muda de um contrato para outro — e aparece na lista de Modelos de Contrato, pronto para ser editado de novo quando uma cláusula mudar.

Dúvidas comuns

"Onde gero o PDF de um contrato?" Na lista de Contratos, no módulo Vendas. O menu de ações de cada contrato tem a opção Gerar contrato (PDF). Veja como encontrar o contrato em Como localizar e filtrar contratos.

"A pré-visualização mostra dados de outra empresa." A aba Pré-visualizar avisa, no canto: prévia com dados de exemplo. Ela serve para conferir a aparência do documento. Os dados da sua empresa você confere em Dados da empresa.

"Mudei o texto, fechei e as mudanças sumiram." Nada é guardado enquanto você não clica em Salvar alterações. Sair pelo Cancelar descarta o que foi mexido.

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