Como movimentar um contato entre as etapas do funil

No funil, cada cartão representa um negócio ligado a um contato. Conforme a negociação avança, você pode mover esse cartão para outra etapa do processo comercial.

Passo a passo

Passo 1 — Abra o funil

Entre no módulo Vendas e, no menu lateral, clique em Meu Funil.

Escolha o funil que deseja acompanhar e clique em Abrir.

Passo 2 — Localize o negócio

Encontre o cartão do negócio que deseja movimentar. Os cartões ficam organizados em colunas, e cada coluna corresponde a uma etapa do funil.

No cartão, você pode conferir o título do negócio, o valor, o contato, o responsável e as atividades vinculadas.

No cartão escolhido, clique em Mover para etapa.

O menu mostra as outras etapas disponíveis naquele funil.

Passo 4 — Escolha a nova etapa

Clique na etapa para a qual deseja enviar o negócio.

A movimentação acontece imediatamente. O cartão aparece na coluna escolhida e uma mensagem confirma o destino, nomeando a etapa: "Negócio movido para Qualificação".

Resultado

O negócio passa a fazer parte da nova etapa. As quantidades e os valores exibidos nas colunas do funil são atualizados de acordo com a movimentação.

Dúvidas comuns

"O contato desapareceu depois da movimentação." Procure o cartão na coluna da etapa escolhida. Se necessário, use a busca por título do negócio ou role o funil para os lados para visualizar outras etapas.

"Posso enviar o negócio diretamente para uma etapa mais avançada?" O menu Mover para etapa mostra todas as etapas disponíveis, incluindo Vendido e Perdido.

"A alteração precisa ser confirmada?" Não. Ao clicar na nova etapa, o negócio é movido imediatamente e a confirmação aparece na tela.