Como configurar as etapas de um funil

As etapas são as colunas do quadro do funil. Elas ficam na aba Etapas da configuração do funil, e é lá que você muda o nome, a ordem, a cor e — o que mais importa — quais etapas encerram o negócio como ganho ou como perda.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a configuração do funil

Há dois caminhos, e o primeiro é bem mais curto:

Direto do quadro — no módulo Vendas, abra Meu Funil e clique em Configurar funil, no alto da tela. Você nem sai de onde está.

Pela lista de funis — na tela de seleção de funis, use Gerenciar funis. Repare que o módulo destacado na barra do topo deixa de ser Vendas e passa a ser Config: a lista mora em Config › Cadastros › Funis de Negócios, e a migalha acima do título confirma o caminho — Cadastros › Funis. Se você estranhou a troca, está tudo certo — é esse o lugar.

Cada card já dá o resumo do funil sem você abrir nada: quantas etapas ele tem, quantas são de vitória, a moeda, em quantos dias um negócio parado é sinalizado e quantas pessoas têm acesso. Abaixo vêm os nomes das etapas, na ordem. Ache o funil que você quer mexer e clique em Configurar.

Passo 2 — Vá para a aba Etapas

A janela Configurar funil abre em Identidade. Clique em Etapas.

No alto aparece a contagem do funil — por exemplo, 5 em aberto · 1 vitória · 1 perda. Vale ficar de olho nela enquanto você mexe, porque é ela que denuncia se você deixou o funil sem um fim.

Cada linha é uma etapa e traz, da esquerda para a direita: a alça de arrastar, o emoji, o nome, o tipo (Em Andamento, Vitória ou Perda), a seta que abre o resto das opções e o ícone de excluir.

Passo 3 — Renomeie a etapa

Clique no campo do nome e escreva o novo. O seletor ao lado oferece doze emojis — é o que ajuda a bater o olho e reconhecer a coluna no quadro.

Passo 4 — Ajuste os detalhes da etapa

Clique na seta no fim da linha. Abre um painel com o resto das opções daquela etapa.

Probabilidade % — a chance de fechar quando o negócio está nessa altura do funil. Não é enfeite: é o número que alimenta a Previsão ponderada lá no quadro.

Tipo de desfecho — Em Andamento, ✓ Vitória ou ✗ Perda. Escolher Vitória joga a probabilidade para 100% e escolher Perda joga para 0%, automaticamente.

Cor — a faixa que identifica a coluna no quadro. Num funil com sete etapas, é a cor que se lê primeiro.

Apodrecer após (dias) — em quantos dias um negócio parado nessa etapa é sinalizado. Deixando em branco, vale o prazo geral do funil.

Dica ao vendedor (opcional) — um lembrete do que precisa ser feito ali. Útil quando quem toca o funil não é quem o configurou.

Sincronizar status CRM (opcional) — se você escolher um status aqui, mover um negócio para essa etapa muda também o status CRM do contato, sozinho. Sem escolha, nada é sincronizado.

A caixa do rodapé muda conforme o tipo que você escolheu:

numa etapa Em Andamento, aparece Etapa inicial do funil — a porta de entrada, por onde entra todo negócio que chega ao funil sem etapa definida. Só uma etapa por funil pode ser a inicial, e ela precisa ser de andamento;
numa etapa de Vitória, aparece Converter automaticamente em Cliente: marcando, mover um negócio para lá já cria a ficha de Cliente;
numa etapa de Perda, não há caixa extra.

Passo 5 — Crie uma etapa

Clique em + Adicionar etapa, no fim da lista. Ela nasce chamada Nova etapa, do tipo Em Andamento e com 50% de probabilidade, já com o painel aberto para você preencher.

Passo 6 — Reordene as etapas

O cabeçalho da aba avisa: Arraste para reordenar. Segure a alça no começo da linha e leve a etapa para a posição que você quer. Ao soltar, a lista já se reorganiza na sua frente.

Como todo o resto desta janela, a ordem nova só passa a valer quando você clicar em Salvar alterações — sair em Cancelar mantém a ordem antiga.

Passo 7 — Exclua uma etapa

Clique no ícone de excluir no fim da linha. Ela some na hora, sem perguntar nada — mas ainda dá para voltar atrás: enquanto você não salvar, fechar a janela em Cancelar traz a etapa de volta.

Quando restam só duas etapas, o ícone de excluir some das linhas.

Passo 8 — Salve

Clique em Salvar alterações. A mensagem "Funil atualizado com sucesso" confirma que gravou.

Se faltar uma etapa de fechamento, não dá para salvar. A aba Etapas ganha um marcador e um aviso aparece acima da lista — "O funil precisa de ao menos 1 etapa de Perda para ser salvo." ou "O funil precisa de ao menos 1 etapa de Vitória e 1 de Perda para ser salvo." Todo funil precisa de pelo menos uma de cada: sem elas, não haveria como um negócio terminar.

Resultado

O quadro passa a mostrar as etapas como colunas, na ordem que você definiu. Abaixo do nome de cada coluna aparecem a probabilidade e o valor somado dos negócios que estão ali.

Dúvidas comuns

"Mexi em tudo e quero desfazer." Feche a janela em Cancelar. Enquanto você não clicar em Salvar alterações, nada do que foi editado, criado ou excluído é gravado — o funil volta exatamente como estava.

"Qual a diferença entre Vitória, Perda e Em Andamento?" As etapas de Vitória definem o sucesso do funil: negócio que chega lá conta como ganho. As de Perda contam como perdido. Todas as outras são Em Andamento, ou seja, negócio ainda em aberto. É por isso que fechar um negócio aqui é movê-lo para a etapa de vitória ou de perda — não existe um botão separado de "fechar".

"Posso ter mais de uma etapa de vitória ou de perda?" Pode. A contagem no alto da aba mostra quantas são de cada tipo. O mínimo é uma de cada.

"Onde defino por onde o negócio entra no funil?" Na etapa que você quer como porta de entrada, abra os detalhes e marque Etapa inicial do funil. Ela tem de ser uma etapa de andamento: se fosse de ganho ou de perda, o negócio já entraria fechado.

"Posso excluir o funil inteiro?" Na tela Funis, o card tem um ícone de excluir. Aparece um aviso pedindo confirmação e lembrando que não dá para desfazer. No card do funil marcado como Padrão esse ícone não aparece.