Como editar um contato

Contato cadastrado não fica congelado. O telefone muda, o e-mail aparece depois da primeira conversa, o negócio esquenta e outra pessoa da equipe assume. Tudo isso se ajusta no próprio registro, sem recadastrar ninguém.

São três ajustes diferentes, e cada um mora num lugar:

dados do contato (nome, telefone, e-mail, anotações) — no botão Editar, dentro da página do contato;
status — em Alterar status, no menu ⋯ da lista, ou no próprio formulário de edição;
responsável — só em Atribuir responsável, no menu ⋯. O formulário de edição não tem esse campo.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a página do contato

Entre no módulo Vendas e, no menu lateral, clique em Contatos. Na linha de quem você quer ajustar, abra o ⋯ e escolha Editar.

A escolha não abre um formulário direto: ela leva à página do contato, na aba Visão Geral. É um bom lugar para conferir o que está gravado antes de mudar qualquer coisa.

Passo 2 — Clique em Editar

O botão fica no alto, à direita, ao lado de Voltar. Abre a janela Editar contato, já preenchida com o que está gravado.

Nome do contato — como a pessoa aparece na lista, no cartão do funil e na conversa.

E-mail e Telefone — corrija aqui quando o dado mudar. O telefone aparece como está gravado, com o código do país na frente.

Status CRM — em que ponto a pessoa está. É o mesmo status que você muda pelo ⋯ da lista (Passo 4); aqui ele vem junto com o resto, para quem já está com a ficha aberta.

Biografia / observações — a descrição da pessoa. Em contato que veio do Instagram, é onde fica a biografia do perfil.

Anotações internas — o histórico que a equipe precisa saber: o que foi combinado, o que a pessoa pediu, o próximo passo. Vale escrever uma linha nova a cada conversa em vez de apagar a anterior: é assim que quem pegar o contato depois entende a história.

Passo 3 — Clique em Salvar

A mensagem "Contato atualizado" confirma, a janela fecha e a página já mostra os dados novos. Se desistir no meio, Cancelar fecha sem gravar nada.

Passo 4 — Mude só o status, sem abrir a ficha

Quando a mudança é só de etapa — a pessoa respondeu, marcou visita, desistiu —, não precisa entrar na página. Na lista, abra o ⋯ da linha e escolha Alterar status.

A janela pede o Novo status, com as mesmas opções do cadastro: 🆕 Novo, 📞 Em atendimento, 📅 Visita agendada, 📄 Proposta em análise, 🔑 Fechado, 😐 Desistiu e ❌ Contato inválido. Escolha e clique em Alterar status.

Passo 5 — Troque o responsável

Na lista, abra o ⋯ da linha e escolha Atribuir responsável.

Escolha a pessoa e clique em Atribuir. A mensagem "Responsável atribuído" confirma, e a coluna Responsável da lista já mostra o nome novo.

⚠️ A janela não abre no responsável atual. Ela abre em Sem responsável (devolver ao pool). Se você clicar em Atribuir sem escolher ninguém, o contato perde o dono — e some das listas de quem filtra a própria carteira por responsável, até alguém assumir.

Resultado

O contato continua sendo o mesmo registro, e só mudam os campos que você ajustou. A página do contato e a lista já mostram os dados novos, sem precisar recarregar.

Dúvidas comuns

"Onde mudo o responsável no formulário de edição?" Não muda. O formulário Editar contato não tem esse campo: o responsável só se troca em Atribuir responsável, no ⋯ da lista.

"Posso mudar o status ou o responsável de vários contatos de uma vez?" Pode. Marque as caixas à esquerda dos contatos e use a barra que aparece no alto da lista. O caminho está em Como excluir contatos, que cobre também as outras ações em lote.

"Errei o cadastro inteiro. É melhor excluir e cadastrar de novo?" Quase nunca. Excluir não tem volta, e o contato recadastrado nasce como um registro novo. Editar corrige o mesmo registro. Só vale excluir quando ele não deveria existir — um duplicado, um teste.