Como localizar e filtrar contatos

A tela Contatos reúne os leads da organização em uma única lista. Você pode pesquisar uma pessoa, separar os contatos pela origem e combinar filtros para encontrar o grupo que precisa acompanhar.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a lista de contatos

Entre no módulo Vendas e, no menu lateral, clique em Contatos.

Passo 2 — Escolha a origem

Na parte superior da tela, escolha qual grupo deseja consultar:

Todos;
WhatsApp;
Instagram;
E-mails;
Empresas Locais.

O número ao lado de cada origem mostra quantos contatos existem naquele grupo. Ao trocar a origem, a lista e os campos disponíveis são atualizados para aquele tipo de contato.

Passo 3 — Pesquise um contato

Na aba Todos, use o campo de busca para procurar por:

Nome;
Telefone;
Cidade.

A lista é atualizada conforme você digita. Para voltar a visualizar todos os contatos, limpe o campo de busca.

Passo 4 — Use os filtros adicionais

Clique em Filtros para abrir os demais critérios. Você pode filtrar por:

Status CRM;
Entrou no status em, usando uma data inicial e uma data final;
Canal;
Campanha;
Número de origem.

Depois de escolher os critérios, clique em Aplicar filtros.

Passo 5 — Filtre por responsável

Abra Todos os responsáveis e escolha uma pessoa da equipe. Você também pode selecionar Sem responsável para encontrar contatos que ainda não foram atribuídos.

Resultado

A lista passa a mostrar somente os contatos que correspondem à origem, à pesquisa, ao responsável e aos filtros selecionados. Esses critérios podem ser combinados para reduzir ainda mais os resultados.

Dúvidas comuns

"Quero ver somente os contatos do Instagram." Clique na aba Instagram. A quantidade exibida ao lado do nome indica quantos contatos existem nessa origem.

"Não encontrei o contato pela busca." Volte para a aba Todos, limpe o campo de pesquisa e confira se há filtros ou um responsável selecionado.

"Quero encontrar contatos que ainda não têm responsável." Abra o filtro de responsável e selecione Sem responsável.