Minha Equipe: quem entra no Prospectou e o que cada um vê

Toda pessoa que entra no Prospectou precisa de um usuário, e é na Minha Equipe que ele nasce. É aqui também que você decide o que cada um enxerga: um corretor não precisa do Financeiro, e quem atende não precisa das Configurações.

Uma distinção que evita confusão depois: usuário é quem faz login. Atendente é um cadastro à parte, feito depois, para quem vai receber conversas na caixa de entrada — e ele sempre parte de um usuário que já existe aqui.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a Minha Equipe

Entre no módulo Gerencial e, no menu lateral, clique em Minha Equipe.

Os quatro quadros resumem a equipe: Total, Ativos, Admins e Suspensos. Para achar alguém numa equipe grande, a busca logo abaixo procura por nome, e-mail ou telefone.

Quantos usuários a organização pode ter depende do plano — o limite fica em Planos e assinatura.

Passo 2 — Cadastre a pessoa

Clique em Novo usuário.

E-mail e Senha temporária são os dois campos obrigatórios — o asterisco marca cada um. Confira a grafia do e-mail antes de criar: na edição de um membro, ele aparece embaixo do nome, mas não entre os campos que se podem alterar.

A senha temporária é você quem cria, com no mínimo 8 caracteres, e passa para a pessoa pelo canal que a sua empresa usa. Como o nome diz, ela serve para o primeiro acesso.

Nome completo e Telefone não são obrigatórios, mas preencha o nome: é por ele que a pessoa aparece na lista da equipe.

Passo 3 — Escolha o nível de acesso e os módulos

O Nível de acesso, no mesmo formulário, já marca um conjunto de módulos. Role até Módulos que este usuário pode acessar para conferir.

Cada nível chega com estes módulos marcados:

Nível	Módulos marcados de fábrica
Atendente	Atendimento
Vendas	Vendas e Atendimento
Corretor	Visão Geral, Vendas, Comunicação e Atendimento
Gerencial	Todos, menos Config
Admin	Todos

Isso é só o ponto de partida. Como a tela diz, marque ou desmarque para personalizar: um atendente que também precisa consultar o funil ganha Vendas sem ter de virar outro nível.

Embaixo dos módulos fica a opção que mais pesa no dia a dia: Ver apenas contatos atribuídos a ele. Marcada, a pessoa só enxerga os contatos em que ela é a responsável — e deixa de ver os contatos sem responsável. Isso vale em Contatos, Funil, Kanban, relatórios e exportação.

Uma exceção importante, também escrita na tela: a fila do Atendimento não muda. Uma conversa que ainda não tem dono continua visível para todos que atendem.

Com tudo conferido, Criar usuário fica no fim do formulário.

Passo 4 — Ajuste quem já está na equipe

Na lista, cada pessoa aparece com o nível de acesso ao lado do nome e a data em que entrou. O botão ⋯ à direita reúne as ações sobre ela.

Editar nível de acesso — abre o mesmo conjunto do Passo 3: nome, telefone, nível, módulos e a opção de ver apenas os contatos atribuídos. É por aqui que se promove alguém ou se tira um módulo.

Suspender e Redefinir senha — as duas ações seguintes do menu. O quadro Suspensos, no topo, é o que acompanha a primeira.

Remover da organização — fica separada das outras, em vermelho, no fim do menu.

A sua própria linha, marcada com você, não tem o botão ⋯.

Resultado

Cada pessoa da equipe entra com o próprio login, vê só os módulos que precisa e, se você quiser, só os contatos dela. E você ajusta tudo isso depois, pela lista, sem precisar cadastrar de novo.

Dúvidas comuns

"Cadastrei a pessoa, mas ela não recebe conversas no Atendimento." Ser usuário não faz de ninguém atendente. Depois de criar o usuário, cadastre-o em Gerencial → Atendentes, onde se definem os departamentos e os números que ele atende. O caminho está em Atendentes.

"Marquei 'ver apenas contatos atribuídos', mas ela ainda vê conversas de outros clientes." Na fila do Atendimento, sim: o que ainda não tem dono continua visível para todos. A opção restringe Contatos, Funil, Kanban, relatórios e exportação.

"Um admin marcado com 'ver apenas contatos atribuídos' continua vendo todos." É o esperado. A tela de edição avisa: owner e admin sempre enxergam todos os contatos.

"Um módulo sumiu para alguém da equipe." Abra ⋯ → Editar nível de acesso e confira os módulos marcados. Trocar o nível de acesso também troca a seleção de módulos para o padrão do novo nível.

"Não acho o menu ⋯ no meu nome." A sua própria linha, marcada com você, não tem as ações de membro.