Como acessar e escolher um funil

O Meu Funil reúne os processos comerciais disponíveis na sua organização. Cada funil pode representar uma operação diferente, com etapas próprias para acompanhar os negócios em andamento.

Passo a passo

Passo 1 — Abra o Meu Funil

Entre no módulo Vendas e, no menu lateral, clique em Meu Funil.

Passo 2 — Escolha o funil

Cada cartão mostra:

• O nome do funil;
• Um resumo das etapas;
• A quantidade de etapas configuradas;
• O selo Padrão, quando aquele for o funil padrão da organização.

Passo 3 — Abra o funil

No cartão do processo que deseja acompanhar, clique em Abrir.

Resultado

O Prospectou abre o quadro do funil escolhido. O nome exibido no topo confirma qual processo comercial você está acompanhando.

Dúvidas comuns

"Tenho mais de um funil. Qual devo abrir?" Escolha o que representa o processo comercial que você quer acompanhar. O nome e o resumo das etapas ajudam a diferenciar cada operação.

"O que significa o selo Padrão?" Ele identifica o funil definido como padrão da organização. O selo não impede que você abra os outros funis disponíveis.

"Quero alterar as etapas do funil." Na tela de seleção, use Gerenciar funis. A configuração das etapas será explicada em um artigo próprio.