Como iniciar um negócio no funil

Os cartões do funil não nascem dentro do quadro. Eles nascem a partir de um contato: você escolhe a pessoa na lista de Contatos, usa a ação Iniciar negócio, e é aí que ela entra no funil.

Se você procurou um botão de "criar negócio" dentro do quadro e não achou, é por isso — ele não existe. O quadro serve para acompanhar e mover o que já está lá.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a lista de contatos

Entre no módulo Vendas e, no menu lateral, clique em Contatos.

Passo 2 — Abra as ações do contato

Na linha da pessoa que você quer colocar no funil, clique no botão de ações (⋯) e escolha Iniciar negócio.

Passo 3 — Escolha o funil e o responsável

Abre a janela Iniciar negócio. Ao lado do título vem a quantidade de contatos selecionados — confira esse número, porque é ele que vira negócio.

Dois campos são obrigatórios:

Funil(is) — onde o negócio vai entrar. O funil padrão da organização já vem marcado, e o próprio campo avisa: é um negócio por contato, em cada funil que você marcar. Marcar dois funis cria dois negócios para a mesma pessoa.

Responsável — quem vai tocar a negociação. A sua conta aparece na lista com (eu) do lado.

Passo 4 — Defina o valor do negócio

Em Valor do negócio você decide como a quantia é calculada. Já vem selecionada a primeira opção:

Por produto(s) / serviço(s) — escolha o item na coluna Produto / serviço e o Preço unit. aparece sozinho, com o valor que está no cadastro. Ajuste Qtd e Desc% se precisar, use Adicionar item para somar mais linhas, e acompanhe o Total no rodapé da tabela.

Valor manual — abre o campo Valor (R$) para você digitar a quantia na mão. Cuidado com este: o valor que você digitar vale para todos os negócios criados, não só para o primeiro.

Passo 5 — Adicione atividades (opcional)

Em Atividades, clique em Adicionar atividade para já deixar o próximo passo agendado. Cada linha pede o tipo, o Título da atividade e a data e a hora.

Vale o mesmo aviso do valor: a atividade entra em todos os negócios que você criar de uma vez. E ela fica com o mesmo responsável que você escolheu para o negócio.

Passo 6 — Confirme

Clique em Iniciar 1 negócio(s). O número no botão é quantos negócios vão sair dali — se ele não bate com o que você esperava, volte e confira a seleção antes de clicar.

Uma mensagem confirma: "1 negócio(s) criado(s)."

Resultado

O negócio aparece no quadro do funil escolhido, na primeira etapa, com o nome do contato como título do cartão.

No cartão você vê o valor, o responsável, o produto vinculado e o aviso Sem atividades, quando você não cadastrou nenhuma. Os indicadores do topo — Valor do pipeline, Previsão ponderada e Negócios em aberto — já passam a contar com o negócio novo.

Iniciar vários negócios de uma vez

Não precisa repetir isso contato por contato. Marque as caixas à esquerda de cada linha da lista: aparece uma barra com quantos você selecionou e o botão Iniciar negócio, que abre a mesma janela para todo mundo de uma vez. Para desfazer a seleção, clique em Limpar.

Dúvidas comuns

"Apareceu 'Nenhum negócio criado (já existiam ou seleção inválida)'." Aquele contato já tem um negócio naquele funil, e não sai um segundo. Na lista de contatos, o ícone da última coluna com a dica Negócio iniciado mostra quem já está no funil — dá para conferir antes. Se você quer acompanhar essa pessoa em outro processo comercial, escolha um funil diferente na janela.

"Não encontrei o botão de criar negócio dentro do funil." Ele não existe. Todo negócio começa pelo contato, em Contatos. O quadro do funil é para acompanhar e movimentar o que já está lá.

"Onde o cartão aparece depois de criado?" Na primeira etapa do funil que você escolheu. Para levá-lo adiante, use Mover para etapa no próprio cartão.

"Preciso corrigir ou remover o negócio que criei." No cartão, clique em ⋯. O menu traz Editar negócio, Mover para outro funil, Ver contato e Excluir. A exclusão pede confirmação e avisa que não dá para desfazer.