CRM & Funil
Organize contatos, gerencie o funil no kanban e registre a jornada.
- Como acessar e escolher um funilEncontre os funis de vendas disponíveis e abra o processo comercial que deseja acompanhar.
- Como movimentar um contato entre as etapas do funilMova um negócio para a próxima etapa ou para outro ponto do processo comercial pelo próprio cartão do funil.
- Como localizar e filtrar contatosEncontre contatos e organize a lista por origem, responsável, status do CRM, período, campanha ou número de entrada.
- Como localizar clientes e filtrar a carteiraEncontre um cliente e use status, responsável, origem, contratos, saúde e período para organizar a carteira.
- Como localizar e filtrar contratosEncontre contratos por cliente, tipo, situação, responsável, cobrança, vencimento, vigência e outros critérios.
- Como iniciar um negócio no funilColoque um contato no funil de vendas definindo funil, responsável, valor e as primeiras atividades.
- Como configurar as etapas de um funilRenomeie, crie, reordene e exclua as etapas do funil e defina quais delas fecham o negócio como ganho ou perdido.
- Como cadastrar um contatoAdicione uma pessoa ou empresa à sua base pelo tipo certo — WhatsApp, Instagram, e-mail ou empresa local — já com status e responsável.
- Como editar um contatoCorrija nome, telefone e e-mail, atualize o status e troque o responsável de um contato que já está na base.
- Como excluir contatosApague um contato ou vários de uma vez e use a seleção em lote para mudar status e responsável sem abrir contato por contato.
- Modelos de contrato: o texto que vira PDFMonte o texto padrão dos seus contratos uma vez só, com variáveis que puxam os dados do contrato, do cliente, da sua empresa e do responsável.