Como localizar e filtrar contratos

A tela Contratos reúne os contratos da organização e permite combinar pesquisa, situação e filtros para encontrar os registros que precisam de acompanhamento.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a lista de contratos

Entre no módulo Vendas e, no menu lateral, clique em Contratos.

No topo, a tela mostra os indicadores Total, Ativos, Vencem em 30 dias e MRR estimado.

Passo 2 — Pesquise um contrato

Use o campo de busca para procurar por:

Título;
Número do contrato;
Cliente;
Categoria.

A lista é atualizada conforme você digita. Para voltar a visualizar todos os contratos, limpe o campo de busca.

Passo 3 — Filtre por cliente, tipo ou situação

Use Todos os clientes para selecionar um cliente específico e Todos os tipos para escolher um tipo de contrato.

Abaixo da busca, escolha a situação que deseja consultar:

Todos;
Rascunho;
Ativo;
Vencendo;
Expirado;
Cancelado.

Passo 4 — Use os filtros adicionais

Clique em Filtros para abrir os demais critérios.

Você pode combinar:

Responsável;
Cobrança;
Forma de pagamento;
Categoria;
Índice de reajuste;
Vence em;
Renovação automática;
Assinatura;
Aditivos;
Parcelas;
Início da vigência;
Término da vigência;
Valor.

Os filtros aplicados aparecem acima da lista. Para retirar todos os critérios selecionados, clique em Limpar.

Resultado

A lista passa a mostrar somente os contratos que correspondem à pesquisa, ao cliente, ao tipo, à situação e aos filtros selecionados. O total de resultados aparece acima da tabela.

Dúvidas comuns

"Quero localizar um contrato pelo número." Digite a referência no campo de busca. Você também pode pesquisar pelo título, pelo cliente ou pela categoria.

"Quero ver os contratos próximos do vencimento." Clique em Filtros e, em Vence em, escolha o prazo desejado.

"Como volto a visualizar todos os contratos?" Limpe o campo de busca, clique em Todos e use Limpar para remover os filtros adicionais.