Como iniciar um processo para um cliente

Todo processo nasce de um modelo e pertence a um cliente. Ao iniciar, o processo já cai na primeira etapa do modelo, com responsável e prazo definidos.

Os exemplos abaixo usam o fluxo de compra de imóvel financiado.

Passo a passo

Passo 1 — Abra o formulário

Entre no módulo Vendas, clique em Processos e, no canto superior direito, em Iniciar processo.

Você também pode começar pela ficha do cliente: abra o cliente em Vendas › Clientes, vá à aba Processos e clique em Iniciar processo. Por esse caminho o cliente já vem escolhido.

Passo 2 — Escolha o modelo e o cliente

Na janela Iniciar processo:

Processo — clique no modelo. Cada cartão mostra quantas etapas ele tem. Só aparecem os modelos publicados.
Cliente — busque pelo nome, empresa, CPF/CNPJ ou telefone e escolha na lista.

O aviso no topo da janela é importante: o processo segue a versão do modelo publicada hoje. Se o modelo mudar depois, este processo continua como começou.

Passo 3 — Confira título, responsável e vínculos

Título — já vem sugerido com o nome do modelo e do cliente. Troque se quiser.
Responsável pelo processo — o dono do processo inteiro. Nas etapas configuradas para "Responsável pelo processo", é essa pessoa que recebe a etapa.
Contrato e Negócio — ligue o processo a um contrato ou a um negócio do funil do cliente. O campo Negócio só aparece quando o cliente tem algum.
Produtos / serviços — os itens que este processo acompanha. O primeiro da lista é o principal.

Passo 4 — Preencha os dados do processo

A seção Dados do processo traz os campos próprios do modelo. No exemplo: banco, valor do imóvel, valor do financiamento, número do contrato, datas de assinatura e registro.

Preencha só o que você já tem. Os campos vazios podem ser preenchidos depois, na aba Campos do processo, e o próprio processo pede cada um deles na etapa em que ele passa a ser necessário. Campo marcado como obrigatório no modelo precisa ser preenchido aqui.

Passo 5 — Inicie

Clique em Iniciar processo. A mensagem "Processo iniciado" confirma, e a tela do processo abre na primeira etapa.

Se o modelo tiver automações de início (uma mensagem de boas-vindas ao cliente, um aviso à equipe), elas saem nesse momento.

Dúvidas comuns

"O modelo que eu quero não aparece na lista." Só aparecem os modelos publicados e ativos. Um modelo em rascunho precisa ser publicado em Config › Cadastros › Processos antes de poder ser usado.

"Abri o processo no cliente errado." Se o processo ainda não saiu da primeira etapa e não falou com ninguém, ele pode ser excluído pelo menu de ações (⋯), por um gestor. Depois disso, cancele o processo informando o motivo: o registro continua no histórico.

"Um cliente pode ter mais de um processo?" Pode. O mesmo cliente pode ter processos de modelos diferentes, ou do mesmo modelo em momentos diferentes. A aba Processos da ficha mostra todos.