A ficha do cliente, aba por aba

A ficha reúne tudo o que a empresa sabe de um cliente: os dados de cadastro, os contratos, o que ele comprou sem contrato, os processos, os documentos e as mensagens automáticas. Para abrir, entre em Vendas › Clientes e clique na linha do cliente.

O topo da ficha

Ao lado do nome fica o selo de status (Ativo, Onboarding, Em Risco…). O relógio logo depois dele abre o Histórico de status: cada mudança, de qual status para qual, quando, quem mudou e por onde. O histórico começou a ser gravado em 09/10/2026 — mudanças anteriores a essa data não aparecem.

Abaixo do nome ficam o documento, o telefone e o e-mail. No canto direito:

Atualizar recarrega os dados da ficha, sem sair dela. Útil quando outra pessoa da equipe acabou de mexer no cliente.
Editar abre o cadastro inteiro (Editar Cliente), com os mesmos campos do cadastro de um cliente novo.
A lixeira exclui o cliente.

Os cinco números

Cartão	O que conta
Contratos	Todos os contratos do cliente.
Ativos	Quantos deles estão ativos.
Valor ativo	A soma dos contratos ativos e vencendo, com o valor escrito em cada contrato, sem converter para mês. É o total contratado; o MRR da tela Clientes é quanto disso cabe em um mês.
Total movimentado	A soma das movimentações (vendas avulsas, serviços, procedimentos, pagamentos). Movimentação cancelada não entra, e esse valor não se soma ao dos contratos: são coisas diferentes.
Saúde	Uma nota de 0 a 100 que sinaliza o risco de perder o cliente.

O ⓘ de cada cartão explica a conta. A Saúde junta quatro sinais, cada um com seu peso: pagamento (parcelas vencidas e há quanto tempo), contrato (se há um vigente e se termina sem renovação), atividade (a última movimentação) e relacionamento (quando o cliente respondeu pela última vez e se está esperando resposta da equipe).

Só entra na conta o sinal que existe: cliente sem movimentação não perde nota por isso. Sem sinal nenhum, a nota fica em branco — "—" não é zero. A cor segue a nota: verde a partir de 70, laranja entre 40 e 69, vermelho abaixo de 40. Uma nota digitada à mão no cadastro do cliente passa a valer no lugar do cálculo; apagar o campo devolve o automático.

As abas

Visão Geral

O resumo do cadastro: Contato, Endereço, Gestão (responsável, saúde e observações internas) e Dados Adicionais, os campos que a sua empresa criou para o cliente. Quando há muitos, Mostrar mais abre o resto.

Mais abaixo vêm as Últimas movimentações, com o atalho Registrar movimentação, e o Histórico de status.

Os campos de Dados Adicionais são definidos em Dados adicionais: os campos que só o seu negócio pergunta.

Contratos

As relações comerciais formais do cliente: vigência, parcelas e aditivos. Cada cartão mostra o título, o número, o status, o tipo, o ciclo, os produtos, o valor, o início, o término e a data da assinatura. Ver contrato abre a ficha do contrato, e os botões do cartão levam a Cancelar, Aditivo, editar e excluir.

É aqui que fica o botão Novo Contrato.

Movimentações

Tudo o que aconteceu com o cliente sem contrato: uma compra, um serviço, um procedimento, um pagamento, um atendimento. Para lançar, clique em Registrar movimentação.

A própria janela avisa: registrar uma movimentação não cria contrato. Ela pede:

Tipo — Venda avulsa, Serviço, Procedimento, Pagamento, Renovação, Atendimento ou Outro. Os nomes vêm de Tipos de movimentação: os nomes do que acontece com cada cliente.
Data e Descrição — o que aconteceu e quando. Os dois são obrigatórios.
Valor e Status (Concluído, Pendente ou Cancelado). Movimentação cancelada fica registrada, mas não entra no Total movimentado.
Produtos / serviços — opcional. Sem itens, o valor é informado direto.
Mais detalhes — responsável, forma de pagamento e observações.

Processos

Os processos do cliente, com os filtros Em andamento, Concluídos, Cancelados e Todos. Cada um mostra o número, a etapa atual, o responsável, desde quando está nela e o progresso; o que passou do prazo aparece como atrasado. Para abrir um novo, veja Como iniciar um processo para um cliente.

Documentos

O contador da aba (0/2, por exemplo) diz quantos documentos obrigatórios já foram enviados. A lista muda com o status do cliente — a aba avisa "Exigidos para clientes em Ativo" —, e cada documento mostra se está pendente e tem o botão Enviar. Quais documentos cada status exige é definido em Documentos do cliente: o que a empresa pede e o que exige de cada um.

Comunicações

As réguas de mensagem automática ativas para o cliente e o histórico do que já foi enviado. As réguas se configuram em Automações de Comunicação: a mensagem que sai sozinha no contrato e na cobrança.

Anexos

Os arquivos do cliente, com Enviar arquivo e Baixar todos. Os arquivos trocados nas conversas do Atendimento também aparecem aqui.

Origem

De onde o cliente veio. Um negócio ganho no funil vira cliente sozinho, e a aba mostra Deal ganho (automático), a data da conversão e o negócio de origem.

Dúvidas comuns

"Vendi algo avulso. Crio um contrato?" Não precisa. Registre uma movimentação na aba Movimentações: ela entra no Total movimentado sem criar contrato.

"A saúde do cliente aparece como —." Ainda não há sinal para calcular a nota (contrato, pagamento, movimentação ou conversa). "—" não é zero.

"O histórico de status está vazio, mas o cliente já mudou de status." O histórico só registra mudanças a partir de 09/10/2026.