Vendas
Processos
Os processos da empresa conduzidos etapa por etapa, com prazos, documentos e aprovações.
- Processos: o que são e como funcionam, com um exemplo completoEntenda modelo, etapa, requisito, caminho e aprovação acompanhando a compra de um imóvel financiado do cadastro à entrega das chaves.
- Como acompanhar os processos em andamentoUse a lista para saber em que etapa está cada cliente e com quem, e o Painel para achar o gargalo e o que está atrasado.
- Como iniciar um processo para um clienteAbra um processo escolhendo o modelo e o cliente, pela tela de Processos ou pela ficha do cliente, e já registre os dados que você tem.
- Como conduzir um processo etapa por etapaResolva os requisitos da etapa atual (documentos, campos e conferências), escolha o caminho, conclua e acompanhe tudo pelo histórico.
- Como aprovar ou reprovar uma etapaEncontre as etapas esperando a sua decisão, confira o que foi feito e aprove para o processo seguir, ou reprove para ele voltar a ser refeito.