Como aprovar ou reprovar uma etapa

Algumas etapas só avançam depois que alguém confere e aprova. No exemplo da compra de imóvel financiado, a Conferência da matrícula precisa da aprovação de um gestor antes de o processo seguir para a avaliação do imóvel: qualquer divergência na matrícula impede a assinatura.

Passo a passo

Passo 1 — Encontre o que está esperando por você

Em Vendas › Processos, clique no atalho Aguardando aprovação. A lista mostra só os processos parados à espera de uma decisão, com o selo Aguardando aprovação na coluna Etapa atual.

Passo 2 — Confira a etapa

Abra o processo. O quadro da etapa atual mostra todos os requisitos que a pessoa que enviou já cumpriu — no exemplo, os oito itens da conferência da matrícula, cada um com quem o confirmou.

Logo abaixo fica o bloco Aprovação:

quantas aprovações já foram dadas e quantas a etapa exige;
quem enviou para aprovação;
os aprovadores, cada um com a situação da decisão dele.

Passo 3 — Aprove

Clique em Aprovar. Se quiser, deixe um comentário — ele fica no histórico, junto com o seu nome.

Quando o número de aprovações exigido é alcançado, o processo segue sozinho para o caminho escolhido por quem enviou.

Passo 4 — Ou reprove

Clique em Reprovar e escreva o motivo. Quando o modelo exige justificativa, a reprovação só é registrada com o motivo preenchido.

O processo volta para a etapa configurada no modelo. No exemplo, a reprovação da conferência da matrícula devolve o processo para a Documentação do imóvel, para a pendência ser resolvida antes de uma nova conferência. O motivo aparece no histórico para quem vai refazer.

Dúvidas comuns

"Não aparecem os botões Aprovar e Reprovar." Você não é um dos aprovadores daquela etapa, ou já registrou a sua decisão. Quando existe um impedimento, a frase com o motivo aparece no próprio bloco de aprovação.

"Enviei para aprovação e eu mesmo não consigo aprovar." É de propósito: quem envia não aprova a própria etapa. A separação entre quem faz e quem confere é o que dá valor à aprovação.

"Quem pode ser aprovador?" Quem monta o modelo define: os gestores da empresa, pessoas escolhidas pelo nome ou um departamento. Veja Como montar o modelo de um processo.