Atividades da Equipe: quem está com tarefa atrasada

Cada pessoa da equipe tem a sua lista de tarefas: ligar para um contato, fazer uma visita, cobrar um documento. A tela Atividades da Equipe junta todas essas listas e mostra, pessoa por pessoa, quanto está atrasado, quanto vence hoje e quanto ainda está por vir.

É a tela de quem gerencia: em vez de perguntar a cada vendedor como está a agenda, você vê quem acumulou pendência e abre o detalhe dessa pessoa.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a tela

Entre no módulo Visão Geral e, no menu lateral, clique em Atividades da Equipe.

Passo 2 — Leia os números da equipe

A fileira do topo soma a equipe inteira:

Atrasadas — atividades cujo prazo já passou e que ninguém concluiu;
Hoje — as que vencem hoje;
Abertas — todas as que ainda não foram concluídas, atrasadas ou não;
Concluídas no período e Taxa de conclusão da equipe.

No exemplo, as 19 atividades abertas são as mesmas 19 atrasadas: nada vence hoje e tudo o que está aberto já passou do prazo.

O seletor no alto, à direita, tem três períodos: Hoje, Últimos 7 dias e Este mês. A escolha não fica guardada: ao recarregar a página, ele volta para Últimos 7 dias.

Embaixo, Atividades abertas por vendedor põe as pessoas lado a lado, uma barra para cada uma. A barra mais comprida é de quem está com mais coisa aberta.

Passo 3 — Compare as pessoas

Role a tela. Cada pessoa da equipe tem uma linha.

A linha traz o nome, o nível de acesso da pessoa e, embaixo da barra, quatro contagens: atrasadas, hoje, próximas e, com o ✓, as concluídas. Quem não tem nenhuma atividade aberta também aparece, com a barra vazia.

Os compromissos marcados na Agenda da Equipe também entram aqui: um compromisso agendado para a semana que vem soma uma atividade nas próximas da pessoa e nas Abertas da equipe.

Passo 4 — Abra o raio-x de uma pessoa

Clique na linha da pessoa. Abre o Raio-x de atividades dela.

Além das contagens de atividade, o raio-x mostra Leads atribuídos e Conversas abertas — quantos contatos estão com essa pessoa e quantas conversas ela tem em andamento. Ajuda a entender o atraso: alguém com muita conversa aberta pode estar sem tempo para as tarefas.

Mais abaixo vêm dois gráficos, Atividades abertas por tipo e Concluídas (últimos 7 dias), e a lista das atividades.

As abas Abertas, Atrasadas, Hoje, Concluídas e Todas filtram a lista, cada uma com o número de atividades ao lado. Cada linha traz o título da atividade, o contato a que ela se refere e a data em que vence.

Nas pontas da linha ficam as duas ações da tela: a caixa à esquerda é o botão Concluir, e o seletor à direita, com o nome do responsável, se chama Reatribuir.

Para voltar à equipe inteira, clique em Voltar, no alto à direita.

Resultado

Você sabe quem da equipe está com tarefa atrasada, quanto, e quais são essas tarefas — sem precisar abrir a lista de cada pessoa.

Dúvidas comuns

"Hoje está zerado, mas há muitas atrasadas." Hoje conta o que vence hoje; o que já passou do prazo está em Atrasadas. Com os números assim, a equipe tem pendência antiga e nada vencendo hoje — abra o raio-x de quem tem mais atrasadas.

"Troquei o período e, quando voltei, ele estava em Últimos 7 dias." É o comportamento da tela: o período não fica salvo e volta a Últimos 7 dias a cada vez que ela é aberta.

"Quero ver só as minhas atividades." As suas ficam em Vendas › Minhas Tarefas. A tela Atividades da Equipe é o retrato de todo mundo.