Minhas Tarefas: o que está com você e o que já venceu

Minhas Tarefas é a lista do que está com você: a ligação de retorno, a visita, o documento a cobrar. Ela separa o que já venceu do que é para hoje e do que vem depois, para você começar o dia pelo que está atrasado.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a lista

Entre no módulo Vendas e, no menu lateral, clique em Minhas Tarefas. A tela abre com o título Minhas Atividades, mostrando as suas.

Os cinco contadores do alto dizem quanto há em cada situação:

Atrasadas — o vencimento já passou e a atividade não foi concluída;
Hoje — vence hoje;
Próximas — vence depois de hoje;
Sem data — foi criada sem vencimento;
Concluídas — já feitas.

Logo abaixo, as abas Pendentes, Concluídas e Todas escolhem o que aparece na lista. A tela abre em Todas: as pendentes em cima, agrupadas por situação, e as concluídas no fim.

Quando não há nada pendente, a lista mostra Tudo em dia por aqui. 🎉

Passo 2 — Filtre a lista

A barra de filtros tem quatro campos:

Minhas — o primeiro seletor diz de quem são as atividades. Além de Minhas, há Todos, Sem responsável e cada pessoa da equipe;
Buscar por título, lead ou nota… — procura pelo texto;
Todos os tipos — filtra por categoria: Ligação, WhatsApp, E-mail, Reunião, Follow-up ou Outro. As categorias são gerais, não os tipos cadastrados pela sua empresa: no exemplo, Reunião traz as visitas ao imóvel;
Toda prioridade — Alta, Média ou Baixa.

Os filtros não ficam gravados: ao recarregar a página, a lista volta a Minhas.

Cada cartão mostra o tipo, o título, a prioridade (quando é Alta), o vencimento — em vermelho quando já passou —, o contato, a marca Negócio quando a atividade está ligada a um negócio, e a nota. Com o filtro em Todos, o cartão mostra também o responsável.

À direita ficam Concluir, o lápis (Editar) e a lixeira (Excluir).

Passo 3 — Abra uma atividade

Clique no cartão. Os detalhes abrem na lateral da tela.

Detalhes — o vencimento, com quanto tempo falta ou quanto já passou, e o responsável;
Vínculos — o contato e, quando houver, o negócio. Clicar no contato abre a página dele;
Notas — o que foi escrito ao criar a atividade;
Registro, mais abaixo — quem criou, quando foi criada e quando foi atualizada pela última vez.

O botão Concluir também fica no fim do painel.

Passo 4 — Crie uma atividade

Clique em Nova atividade, no alto à direita.

Tipo de atividade — os tipos que a sua empresa cadastrou em Configurações › Cadastros › Atividades;
Título — o que precisa ser feito, em poucas palavras. É o que aparece no cartão;
Prioridade — começa em Média;
Vencimento (opcional) — dia e hora. Sem ele, a atividade vai para Sem data;
Responsável — qualquer pessoa da equipe, não só você;
Notas (opcional) — o contexto que quem for fazer precisa saber.

Clique em Salvar. No exemplo, a ligação marcada para hoje entrou no grupo Hoje, e o contador passou para 1.

A atividade criada aqui fica só na lista: mesmo com vencimento e horário, ela não ocupa um horário na Agenda. O caminho inverso existe — os compromissos marcados na Agenda aparecem aqui como atividades.

Passo 5 — Conclua com o resultado

Clique em Concluir, no cartão ou no painel. Abre a janela Concluir atividade.

O Resultado é opcional. Os atalhos Concluído e Sem sucesso preenchem o campo com essas palavras; você também pode escrever o que aconteceu. A janela tem ainda a opção Criar próxima atividade para este lead.

Clique em Concluir. Aparece o aviso Atividade concluída, e ela desce para o grupo Concluídas, riscada, com a data e a hora da conclusão e o resultado ao lado.

Passo 6 — Reabra, edite ou exclua

Reabrir — no cartão concluído. A atividade volta para as pendentes, com o vencimento original.
Editar (lápis) — abre a janela Editar atividade, com os mesmos campos da criação.
Excluir (lixeira) — a tela pergunta Excluir "…"? Esta ação não pode ser desfeita. Ao confirmar em Excluir, aparece o aviso Atividade removida.

Resultado

Você sabe o que venceu, o que é para hoje e o que vem depois, registra o resultado de cada atividade concluída e não perde o próximo passo com nenhum contato.

Dúvidas comuns

"A lista está vazia, mas a equipe tem atividades." A tela abre em Minhas, que mostra só as suas. Troque o primeiro seletor para Todos ou para uma pessoa.

"Troquei o filtro e ele voltou para Minhas." Os filtros valem enquanto a página está aberta; ao recarregar, voltam ao começo.

"Criei uma atividade com horário e ela não aparece na Agenda." Atividade criada em Minhas Tarefas fica só na lista. Para ocupar um horário na agenda, crie um compromisso em Agenda › Novo compromisso.