Cadastros: onde fica cada lista do sistema

Status, documentos, funis, produtos, modelos de contrato: as listas que organizam o sistema ficam em Cadastros, e a Visão geral mostra todas de uma vez, agrupadas por assunto. É o jeito mais rápido de achar a lista certa e ver quantos itens cada uma já tem.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a Visão geral

Entre no módulo Config. No menu lateral, abra Cadastros e clique em Visão geral.

Cada cartão é um grupo do menu lateral de Cadastros, com uma frase dizendo para que ele serve. Dentro dele ficam as listas e, à direita de cada uma, quantos itens ela tem. Campos do Cadastro, Gatilhos e Duplicatas aparecem sem número.

Passo 2 — Abra a lista que você procura

Clique no nome da lista para abri-la. Acessar, no pé do cartão, abre a primeira lista do grupo.

O que tem em cada grupo

Clientes — as classificações e os documentos usados no cadastro e no relacionamento com clientes.

• Status dos Clientes — veja Status dos clientes.
• Campos do Cadastro — quais campos da ficha do cliente são obrigatórios; veja Campos do cadastro.
• Documentos e Documentos Esperados — veja Documentos do cliente.
• Tipos de Movimentação — veja Tipos de movimentação.

Comercial — os elementos da gestão de oportunidades e do processo comercial.

• Funis de Negócios — veja Como configurar as etapas de um funil.
• Status CRM — veja Status CRM e motivos de perda.
• Atividades e Eventos — veja Atividades e Eventos.

Produtos e Serviços — o que você vende, em que unidade e com que recorrência.

• Produtos / Serviços e Unidades & Ciclos — veja Produtos e Serviços.

Contratos — os modelos usados na geração e na gestão dos contratos.

• Modelos de Contrato — veja Modelos de contrato.

Processos — os fluxos que organizam o trabalho depois da venda: etapas, prazos, aprovações e documentos.

• Processos — veja Como montar o modelo de um processo.

Dados Customizados — campos próprios em contatos, clientes, contratos, produtos e movimentações.

• Dados Adicionais — veja Dados adicionais.
• Gatilhos — o que acontece sozinho quando um dado adicional muda; veja Gatilhos.

Comunicação — as regras e os modelos da mensagem que sai sozinha.

• Automações de Comunicação — veja Automações de Comunicação.

Operação e Manutenção — as ferramentas de carregar e de consertar a base.

• Importações — veja Importações.
• Duplicatas — veja Duplicatas.

Dúvidas comuns

"Qual a diferença entre Status dos Clientes e Status CRM?" São listas diferentes. Status dos Clientes classifica a relação com quem já é cliente, na tela Vendas › Clientes. Status CRM diz em que ponto o contato está no processo de venda, na lista de contatos.

"O menu lateral não mostra a lista que eu procuro." Os grupos de Cadastros no menu lateral abrem e fecham. Clique no nome do grupo para ver as listas dele, ou use a Visão geral, que mostra todas de uma vez.