Produtos e Serviços: o catálogo que alimenta negócios e contratos

O catálogo de Produtos e Serviços é a lista do que a sua empresa vende. É dele que sai o item que você escolhe ao abrir um negócio: o preço já vem do cadastro, e o valor do negócio é calculado sozinho (veja Iniciar um negócio).

Duas telas trabalham juntas, as duas em Config › Cadastros › Produtos e Serviços:

Tela	O que ela guarda
Produtos / Serviços	O catálogo em si
Unidades & Ciclos	Em que se mede o que você vende (imóvel, mês, visita) e de quanto em quanto se cobra

Passo a passo

Passo 1 — Abra o catálogo

Entre no módulo Config. No menu lateral, abra Cadastros e, dentro de Produtos e Serviços, clique em Produtos / Serviços.

Cada cartão mostra o nome, o selo do tipo, um trecho da descrição e o preço padrão com a unidade (/ mês, / contrato, / imóvel). Quando o produto tem tempo de execução, ele aparece embaixo do preço, com um relógio. No rodapé do cartão ficam o lápis de Editar e o botão Inativar.

Os botões Ativos, Inativos e Todos filtram o catálogo, e a busca procura pelo nome ou pela descrição.

Passo 2 — Cadastre ou ajuste um produto

Clique em Novo produto, no alto à direita, ou no lápis de um cartão para editar.

Em Identificação ficam o Nome, obrigatório, e a Descrição. O campo da descrição cresce conforme você escreve.

Em Comercial está o que define como o produto é vendido:

Campo	O que ele define
Tipo	Recorrente, Avulso ou Projeto. É obrigatório
Ciclo de cobrança	Nenhum, Mensal, Trimestral, Anual ou Único
Preço padrão (R$)	O preço que já vem preenchido quando o produto é escolhido
Unidade	Em que o preço é medido: imóvel, mês, contrato, visita… Vem das unidades cadastradas (ver Unidades e ciclos, no fim desta página)
Execução (min)	Quanto tempo o serviço leva. Esse tempo pré-preenche a duração do compromisso na Agenda

Mais abaixo, o diálogo tem mais três partes:

Imagem principal — a primeira imagem enviada vira a capa, e as outras entram na galeria;
Fotos, vídeos e arquivos — anexos do produto, como PDF, planilhas e apresentações;
Produto ativo — produto ativo aparece no catálogo e pode ser escolhido em negócios e contratos.

A imagem e os anexos só ficam disponíveis depois que o produto é salvo: num produto novo, o diálogo avisa para salvar primeiro. Clique em Criar produto (ou Salvar, na edição) para gravar, ou em Cancelar para fechar sem mudar nada.

Passo 3 — Filtre o catálogo

Quando o catálogo cresce, o botão Filtros abre um painel logo abaixo da busca.

Dá para filtrar por Tipo, Ciclo de cobrança, Unidade e faixa de Preço padrão, e também por:

Origem — Cadastrado aqui ou Mantido por integração;
Imagem — Com imagem ou Sem imagem.

Se você criar dados adicionais para produtos, eles também viram filtro neste painel.

Passo 4 — Tire de uso o que você não vende mais

Para tirar um produto de uso, o botão é Inativar, no rodapé do cartão. Os produtos já inativados aparecem no filtro Inativos.

Unidades e ciclos

Em Cadastros › Produtos e Serviços › Unidades & Ciclos ficam as duas listas que o campo Unidade e o campo Ciclo de cobrança do produto usam.

Unidades são em que se mede o que você vende. As que têm o selo Sistema já vêm com o Prospectou. Para criar uma, clique em Nova Unidade e dê um nome a ela (ex.: semana, item, turno) — é esse nome que aparece no cadastro de produtos. Cada linha tem o lápis de Editar e o menu ⋮, com Inativar e Excluir.

Ciclos de cobrança dizem de quanto em quanto tempo um produto recorrente é cobrado: Mensal, Trimestral, Anual e Pagamento único. Eles vêm prontos e não se editam: os identificadores internos (monthly, quarterly, annual, one_time) são lidos pelo faturamento.