Como criar um contrato

Todo contrato pertence a um cliente, e por isso ele nasce na ficha do cliente. A tela Contratos lista e filtra os contratos da empresa, mas não tem botão para criar um.

Passo a passo

Passo 1 — Abra o cliente e clique em "Novo Contrato"

Entre em Vendas › Clientes, abra o cliente, vá à aba Contratos e clique em Novo Contrato.

O assistente tem três passos: Identificação, Produtos e Faturamento. Próximo avança e, do segundo passo em diante, Voltar retorna. Nada é gravado até o botão Criar Contrato, no último passo; Cancelar fecha sem criar.

Passo 2 — Identificação

Título — o único campo marcado como obrigatório. Escreva como a equipe vai procurar o contrato depois ("Administração de locação — Apto 302").
Tipo — Recorrente, Avulso ou Projeto. A tela Contratos filtra por ele.
Status — Rascunho ou Ativo. O rascunho fica fora do Valor ativo da ficha do cliente, que soma só os contratos ativos e vencendo.
Ciclo de Cobrança — Mensal, Trimestral, Anual ou Único. É a unidade do valor: no passo seguinte, o valor manual aparece como "Valor em BRL por mensal".
Moeda — Real, Dólar ou Euro.
Início, Término e Renovação — as datas da vigência. O Início já vem com o dia de hoje.
Renovação automática — marque nos contratos que se renovam sozinhos. A tela Contratos tem um filtro só para eles.

Responsáveis — quem da equipe cuida do contrato.
Forma de pagamento — Boleto, PIX, Cartão, Dinheiro, Transferência, Outro, ou Não definida.
Categoria — texto livre, como "Fornecimento", "Consultoria" ou "Licença". Use sempre os mesmos nomes: a tela Contratos filtra por categoria.
Reajuste — Sem reajuste, um índice (IGP-M, IPCA, INPC) ou Percentual fixo. Com um índice (o IPCA, por exemplo), aparecem o percentual de referência, opcional, e a data do Próximo reajuste; com percentual fixo, o Percentual % e a mesma data.
Observações — termos especiais e condições.

Passo 3 — Produtos

Escolha como o valor do contrato é formado:

Por Produto(s) — clique em Adicionar Item e escolha um item do catálogo. O preço unitário já vem do catálogo; quantidade e desconto (%) podem ser ajustados na linha, e o total é somado embaixo.
Valor Manual — um valor só, por ciclo de cobrança.

Os itens vêm de Produtos e Serviços: o catálogo que alimenta negócios e contratos.

Passo 4 — Faturamento

O último passo mostra o Resumo (título, tipo, status, ciclo, início, os itens e o Total do Contrato) para conferir antes de criar.

Ligue Gerar parcelas agora para o contrato já nascer com as parcelas:

Nº de parcelas — vem com 12.
Primeiro vencimento — vem com o dia de hoje.
Intervalo — Mensal, Trimestral ou Anual.

Logo abaixo, uma prévia lista cada parcela com vencimento, valor e status, e o Total em parcelas. Confira antes de seguir.

Para terminar, clique em Criar Contrato.

Dúvidas comuns

"Não acho o botão para criar contrato na tela Contratos." Ele não fica ali. Abra o cliente em Vendas › Clientes e use Novo Contrato na aba Contratos.

"Foi uma venda pontual. Preciso de contrato?" Não. Uma compra, um serviço ou um pagamento avulso se registra como movimentação, na aba Movimentações da ficha. Veja A ficha do cliente, aba por aba.