Parcelas, reajuste e aditivo de um contrato

Depois de criado, o contrato ganha uma ficha própria: o que já foi recebido, as parcelas, o histórico e as ações que mudam a vigência ou o valor. Para abrir, clique no contrato em Vendas › Contratos, ou em Ver contrato, na aba Contratos da ficha do cliente.

O topo da ficha

Ao lado do título ficam o status, o número do contrato, o cliente, o tipo e o ciclo. À direita, o Valor do contrato, por ciclo ("por mensal", num contrato mensal).

Os cartões resumem as parcelas: Recebido, A receber, Parcelas pagas (pagas sobre o total) e Parcelas vencidas.

No alto, Gerar PDF, o menu Ações, a lixeira (excluir o contrato) e o botão de recarregar.

As abas

Visão Geral — as informações do contrato em dois blocos: Identificação & Vigência (tipo, ciclo, moeda, início, término, renovação, renovação automática e data da assinatura) e Gestão & Cobrança (responsável, forma de pagamento, categoria e reajuste, com o percentual e a data do próximo). Editar abre esses mesmos campos.
Produtos — os itens do contrato, com quantidade, preço, desconto e total. Editar permite trocar entre Por Produto(s) e Valor Manual.
Parcelas — a lista de parcelas e os pagamentos (veja abaixo).
Histórico — a linha do tempo do contrato (criado, assinado…), com a data e quem fez.
Comunicações — as réguas de mensagem automática ativas para este contrato e o que já foi enviado. Elas se configuram em Automações de Comunicação: a mensagem que sai sozinha no contrato e na cobrança.
Anexos — os arquivos do contrato, com Enviar arquivo e Baixar todos.

Parcelas e pagamentos

A aba Parcelas mostra uma barra com as parcelas pagas sobre o total e a tabela com o número, o vencimento, o valor e o status de cada uma. Abaixo da tabela fica o Histórico de pagamentos.

Para dar baixa num pagamento recebido, clique em Registrar pagamento.

Valor — o único campo obrigatório.
Data — vem com o dia de hoje; troque pela data em que o dinheiro entrou.
Forma de pagamento — Boleto, PIX, Cartão, Dinheiro, Transferência ou Outro.
Referência / comprovante — o número do comprovante ou o ID da transação. Opcional.
Observações — opcional.

Confira e clique em Registrar.

As mudanças no contrato ficam em Ações, no grupo Gestão do contrato. Cada item abre uma janela, e nada muda antes do botão final dela.

Renovar vigência

A janela Renovar contrato mostra o Término atual e pede Estender por (meses). O Novo término aparece calculado logo abaixo, para conferir antes de clicar em Renovar.

Aplicar reajuste

O topo da janela mostra o índice configurado no contrato e o valor atual. Informe o Percentual de reajuste (%): ele é aplicado sobre o valor do contrato. Como a própria janela orienta, para IGP-M e IPCA o percentual é o do período. Observações é opcional. Clique em Aplicar reajuste para confirmar.

O índice e a data do próximo reajuste são definidos ao criar o contrato, ou em Editar, na Visão Geral.

Criar aditivo

O aditivo abre o mesmo assistente de três passos do contrato (Identificação, Produtos e Faturamento), com o título já sugerido ("… — Aditivo") e dois campos a mais no fim do primeiro passo:

Tipo do aditivo — Valor, Prazo, Escopo, Reajuste ou Outro.
Motivo do aditivo — o porquê, em uma frase: aumento de escopo, reajuste de preço.

Os passos seguem como em Como criar um contrato.

Cancelar contrato

A janela avisa que o contrato será marcado como cancelado e aceita um Motivo, opcional. Voltar fecha sem cancelar; Confirmar cancelamento cancela.

Dúvidas comuns

"Recebi um pagamento. Onde dou baixa?" Na aba Parcelas do contrato, em Registrar pagamento.

"O valor do contrato mudou no meio da vigência." Se é a correção pelo índice, use Ações › Aplicar reajuste. Se mudou o que foi combinado (valor, prazo, escopo), registre com Ações › Criar aditivo.

"Quero só estender o prazo." Use Ações › Renovar vigência e informe quantos meses a mais.