Atividades e Eventos: os tipos que a equipe registra

Duas telas de Cadastros definem o que a equipe pode registrar no dia a dia comercial. Nas duas, a pessoa escolhe um tipo da lista em vez de escrever o que quiser:

Tela	O que ela define
Atividades	Os tipos de tarefa que se registram num negócio: ligação, visita, WhatsApp, vistoria
Eventos	Os marcos que ficam na linha do tempo do contato: proposta enviada, crédito aprovado, contrato assinado

As duas ficam no módulo Config. No menu lateral, abra Cadastros e, dentro de Comercial, clique em Atividades ou em Eventos.

Atividades

Passo 1 — Veja os tipos que existem

Cada linha mostra o ícone e o nome do tipo e, embaixo, para quem ele aparece. O selo Sistema marca os tipos que já vêm com o Prospectou. À direita ficam o lápis de Editar e o menu ⋮, com Inativar e Excluir.

Os botões Ativos, Inativos e Todos filtram a lista, e a busca procura pelo nome.

Passo 2 — Crie um tipo ou ajuste um que já existe

Clique em Novo tipo, no alto à direita. O diálogo pede:

Ícone — escolhido na grade ou digitado no campo ao lado do nome;
Nome — como a equipe vai ver o tipo (ex.: Ligação, Reunião, Visita);
Cor;
Quem pode ver e usar.

Quem pode ver e usar é a escolha que pesa:

Todos os usuários — o tipo aparece para a equipe inteira.
Específicos — abre a lista da equipe, com uma caixa para cada pessoa. O tipo só aparece para quem estiver marcado, e as atividades desse tipo também só ficam visíveis para essas pessoas.

Use Específicos para o que não deve circular pela equipe toda, como uma atividade só da diretoria ou do jurídico.

Clique em Criar para gravar, ou em Cancelar para fechar sem mudar nada. O lápis de Editar abre o mesmo diálogo com o tipo preenchido, e ali o botão é Salvar. Os tipos de sistema também abrem para edição.

Eventos

Passo 1 — Veja os eventos que existem

Cada linha traz o emoji, o nome e, embaixo do nome, o identificador do evento — como proposta_enviada ou chaves. À direita ficam a bolinha com a cor, o lápis de Editar e o menu ⋮. À esquerda ficam as setas Mover para cima e Mover para baixo.

A busca procura pelo nome ou pelo identificador.

Passo 2 — Crie um evento com campos próprios

Clique em Novo Evento. O começo do diálogo é parecido com o das atividades: Nome do Evento, Ícone (emoji) e Cor, com uma Preview de como o evento vai aparecer.

A diferença está embaixo, em Campos Customizáveis: cada tipo de evento pode ter campos próprios, para guardar informações complementares. Clique em Adicionar Campo, dê um nome ao campo e escolha o tipo:

Tipo	Para quê
Texto	Uma informação livre, como o local da reunião
Número	Um valor, como o valor estimado
Seleção	Uma escolha entre opções fixas
Data	Uma data

Com Seleção, aparece a área Opções: cada + Opção acrescenta uma alternativa, com um × ao lado de cada uma. Marque Obrig. (obrigatório) para o campo que não pode ficar em branco. A lixeira, Remover campo, tira o campo inteiro.

Clique em Criar para gravar o evento, ou em Cancelar para fechar sem mudar nada. Segundo a própria tela, são esses dados que permitem as análises mais aprofundadas.