Agenda da Equipe: os compromissos de todo mundo num calendário

Cada atendente tem a sua agenda. A Agenda da Equipe junta todas num calendário só: quem tem visita na quarta, quem está livre na sexta de manhã, que dia da semana está mais cheio.

É também onde quem coordena marca um compromisso para outra pessoa — sem pedir que ela mesma abra a agenda.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a agenda

Entre no módulo Visão Geral e, no menu lateral, clique em Agenda da Equipe. Ela abre no mês atual.

Cada compromisso aparece no dia dele, com o horário e o título. A cor diz de quem é: a linha Atendentes, logo acima do calendário, traz a cor de cada pessoa que tem compromisso no período.

As setas e o botão Hoje, à direita, trocam de mês e voltam para o atual.

Passo 2 — Filtre por pessoa ou por equipe

Os dois seletores do alto recortam o calendário:

Todos os atendentes — escolha uma pessoa e só os compromissos dela ficam na tela;
Todas as equipes — escolha uma equipe (no exemplo, Vendas, Locação ou Financeiro) e ficam os compromissos de quem faz parte dela.

Para voltar a ver todo mundo, escolha de novo Todos os atendentes ou Todas as equipes.

Passo 3 — Veja um dia pessoa por pessoa

Clique em Dia. O calendário vira uma grade de horários com uma coluna para cada pessoa da equipe.

No topo de cada coluna fica a ocupação do dia: a porcentagem do expediente já tomada por compromissos e quantas horas ainda estão livres. No exemplo, com uma visita de uma hora marcada, a coluna do atendente mostra "13% · livre 7h"; a de quem não tem compromisso no dia, "0% · livre 8h".

A faixa verde clara na grade é o expediente de cada pessoa, e o intervalo de almoço aparece como um buraco na faixa. Esse horário vem da jornada de cada um, cadastrada em Gerencial › Jornada de Trabalho. Quem ainda não tem jornada fica sem faixa e sem a conta de horas livres.

Passo 4 — Agende um compromisso

Clique em Novo compromisso, no alto à direita. O formulário abre na lateral da tela.

Título — o que vai acontecer, em poucas palavras. É o que aparece no calendário.
Atendente responsável — de quem é o compromisso. Aqui dá para escolher qualquer pessoa da equipe, não só você.
Produto / serviço — opcional; começa em Nenhum.
Data e Início — o dia e a hora.
Duração — os botões vão de 15m a 120m, e o campo embaixo aceita outro valor em minutos. O rótulo já mostra a que horas o compromisso termina: "60 min (termina 11:00)".

Ao escolher a data e a hora, a tela mostra Verificando disponibilidade… por um instante. Segundo a tela Jornada de Trabalho, com a opção Bloquear agendamentos em conflito ligada o sistema recusa compromissos que se sobrepõem, caem fora do expediente ou dentro de um bloqueio; desligada, apenas avisa.

Role o formulário para os últimos campos.

Tipo — Reunião, Ligação, WhatsApp, E-mail, Follow-up ou Outro.
Prioridade — Baixa, Média ou Alta.
Contato / cliente — com os links Vincular contato ou cliente e Vincular a um negócio.
Observações — os detalhes que a pessoa precisa saber.

Clique em Agendar. Aparece o aviso Compromisso agendado e ele entra no calendário, na cor do atendente.

O compromisso também passa a contar como atividade da pessoa: em Atividades da Equipe, ele aparece nas próximas dela.

Passo 5 — Altere ou remova um compromisso

Clique no compromisso, no calendário. Abre o mesmo formulário, agora com o título Editar compromisso e o botão Salvar.

Para apagar, clique na lixeira, no canto de baixo do formulário. A tela pergunta Remover este compromisso?; clique em Confirmar. Aparece o aviso Compromisso removido e ele sai do calendário — e das atividades da pessoa.

Resultado

Você vê a semana de toda a equipe num lugar só, sabe quem ainda tem horário livre no dia e marca, muda ou tira um compromisso de qualquer pessoa sem sair da tela.

Dúvidas comuns

"A agenda está vazia." Confira os dois seletores do alto: com uma pessoa ou uma equipe escolhida, os compromissos dos outros somem. Confira também o mês, no canto direito — as setas podem ter levado a agenda para outro.

"Uma pessoa aparece na vista Dia sem porcentagem e sem horas livres." Ela ainda não tem jornada cadastrada em Gerencial › Jornada de Trabalho — por isso também não aparece a faixa verde do expediente na coluna dela.

"Marquei um compromisso e a lista de atividades da pessoa aumentou." É o esperado: compromisso é atividade. Ele aparece nas próximas da pessoa em Atividades da Equipe.