Painel Geral: os números da operação num painel só

Quantos contatos novos entraram este ano? Quanto a equipe fechou? Quantas conversas estão abertas agora? O Painel Geral responde essas perguntas lado a lado, cada uma num cartão, sem abrir relatório nenhum.

O mesmo painel aparece em dois lugares: em Visão Geral › Painel Geral, com a operação inteira, e em Vendas › Dashboard, com os números comerciais. Este guia vale para os dois.

Passo a passo

Passo 1 — Abra o painel

Entre no módulo Visão Geral. O Painel Geral é o primeiro item do menu lateral, e é ele que abre quando você entra no módulo.

Cada cartão traz o nome do indicador, uma etiqueta com a área de onde ele vem (CRM, Clientes, Vendas, Atendimento…), o número e, embaixo, uma linha que diz o que foi contado — "no período", "de 8 no total", "conversas em andamento".

Mais abaixo ficam Meta do mês, Win-rate e dois gráficos: Funil por etapa, com as etapas do funil de vendas, e Clientes por status.

Passo 2 — Escolha o período

O seletor no alto, à direita, tem quatro opções: Este mês, Este trimestre, Últimos 30 dias e Este ano.

Nem todo cartão obedece ao período. Os que mudam são os que contam o que aconteceu num intervalo:

Mudam com o período	Não mudam
Leads obtidos · Valor ganho · Negócios convertidos · Win-rate	Clientes ativos · Receita recorrente (MRR) · Atendimentos ativos · Contratos vencendo · Funis ativos

Os da segunda coluna são o retrato de agora: quantos clientes estão ativos hoje, quanto os contratos ativos somam por mês, quantas conversas estão abertas, o que vence nos próximos 30 dias.

O período vale só enquanto a tela está aberta. Ao recarregar a página, o painel volta para Este mês.

Passo 3 — Monte o painel com os seus indicadores

Clique em Editar. O painel entra no modo de edição.

Segundo a dica que aparece no topo, nesse modo você arrasta os cartões para mudar a ordem e redimensiona cada um pelas bordas. O X vermelho no canto de cada cartão é Remover indicador.

Para pôr um cartão novo, clique em + Indicador.

A janela Adicionar ao painel lista os indicadores prontos por área — CRM, Vendas, Clientes, Contratos, Atendimento, Automação, Comunicação e Metas —, cada um com um + para colocá-lo no painel. Segundo a própria janela, ela também oferece os relatórios que você salvou, e os indicadores de módulos fora do seu plano aparecem bloqueados.

Para sair do modo de edição sem guardar o que mexeu, o botão é Descartar.

Passo 4 — Salve o arranjo como uma visão

Uma visão é um arranjo de cartões guardado com nome, para voltar a ele sem montar tudo de novo. Clique em Salvar como visão, ao lado de Visões.

Segundo a janela, "o layout atual de indicadores será guardado com um nome para reuso rápido". Além do Nome da visão, há duas caixas para marcar: Compartilhar com a equipe e Definir como padrão (abrir com esta).

Enquanto nenhuma visão foi salva, a linha Visões mostra "nenhuma salva ainda".

O Dashboard de Vendas

Vendas › Dashboard é este mesmo painel, com os mesmos botões: período, Atualizar, Editar e Visões. Muda o conjunto de cartões com que ele começa.

O de Vendas traz Negócios em aberto, Valor em aberto, Forecast ponderado e o gráfico Ganhos × Perdidos, e não traz Atendimentos ativos, Automações disparadas nem Campanhas realizadas. Os passos acima valem para os dois.

Resultado

Você lê a operação num olhar, no período que interessa, e deixa na tela só os cartões que acompanha no dia a dia.

Dúvidas comuns

"Metade dos cartões está zerada." Confira o período. Em Este mês, Leads obtidos, Valor ganho, Negócios convertidos e Win-rate contam só o que aconteceu neste mês — com pouco movimento, vêm zerados. Troque para Este trimestre ou Este ano.

"Troquei o período e alguns números não mudaram." É o esperado para os cartões que mostram o momento atual, como Clientes ativos e Atendimentos ativos. A tabela do Passo 2 diz quais obedecem ao período.

"A Meta do mês mostra 0% e 'sem meta definida'." É assim que o cartão aparece enquanto nenhuma meta do mês foi definida.

"Preciso de um número que não está em nenhum cartão." Os Relatórios têm modelos prontos com mais recortes, filtros e exportação.