Relatórios: os números da operação em modelos prontos

Quantos atendimentos entraram por WhatsApp no mês? Em que etapa o funil perde mais negócio? Que contratos vencem nos próximos 90 dias?

Para cada pergunta dessas existe um relatório pronto. Você escolhe o modelo, o período e, se quiser, um filtro — sem montar nada do zero.

Passo a passo

Passo 1 — Abra os relatórios

Entre no módulo Visão Geral e, no menu lateral, clique em Relatórios.

No topo ficam a busca e, logo abaixo, Abertos recentemente — os relatórios que você abriu por último, para voltar a eles com um clique.

Embaixo, as abas Modelos, Meus e Compartilhados. É na aba Modelos que estão os relatórios prontos — 34, com o selo Modelo pronto em cada cartão.

Passo 2 — Escolha o modelo

Os modelos vêm agrupados por assunto. Cada cartão diz, numa frase, a pergunta que o relatório responde.

Grupo	Alguns dos modelos
Atendimento	Atendimentos por canal · Atendimentos por dia e hora · Conversas sem resposta · Nota (CSAT) por atendente · Tempo de primeira resposta
Clientes e Contratos	Carteira por responsável · Clientes por situação · Contratos a vencer · Reajustes a aplicar · Receita recorrente (MRR)
Campanhas	Custo de disparo por mês · Desempenho por campanha · Motivos de falha no envio
Contatos	Contatos captados por período · Contatos sem responsável · Movimentação de status · Origem × conversão
Recebíveis	Inadimplência por cliente · Recebimentos por forma de pagamento · Recebíveis por mês
Funil e Negócios	Funil de conversão · Gargalos do funil · Motivos de perda · Previsão ponderada · Ranking de vendedores
Operação e custos	Atividades por responsável · Automações por evento · Consumo da Carteira · Custo de IA por recurso · Ocupação da agenda

Clique no cartão para abrir o relatório. A estrela no canto de cada cartão serve para marcar os favoritos.

Passo 3 — Ajuste o período e o recorte

A barra do topo decide o que entra na conta:

Período — vai de Hoje e Ontem a Este ano, Ano anterior e Todo o período, passando por Últimos 7, 30 e 90 dias, mês e trimestre. Há também Próximos 7, 30 e 90 dias, para o que ainda vai vencer, e Personalizado.

Data de referência — no relatório de atendimentos, o segundo seletor diz qual data conta para o período: por abertura, por encerramento, por primeira resposta ou por última mensagem do cliente. "Atendimentos do mês por abertura" e "atendimentos do mês por encerramento" são perguntas diferentes.

+ Filtro — restringe o relatório a um pedaço da operação. No relatório de atendimentos dá para filtrar por canal, situação, atendente, departamento, prioridade, nota (CSAT), hora do dia, dia da semana, entre outros.

Se o relatório vier vazio, a própria tela sugere ampliar o período.

O período escolhido fica guardado: ao reabrir o relatório, ele volta no período da última vez.

Passo 4 — Leia os números

Os quadros do topo resumem o período. O ⓘ ao lado de cada nome explica a conta. Em 1ª resposta (mediana), por exemplo, ele diz que o número é a mediana de minutos entre a abertura do atendimento e a primeira resposta.

Embaixo vêm o gráfico e a tabela com o detalhe:

A linha TOTAL fecha a tabela e bate com os quadros do topo. No exemplo, os 23 atendimentos se dividem em 16 pelo WhatsApp, 5 pelo Instagram e 2 por e-mail.

Um relatório pode ler bem ao contrário do que parece: aqui o e-mail tem 100% de respostas, mas são só 2 atendimentos. Olhe sempre a coluna de volume antes de tirar conclusão da porcentagem.

Passo 5 — Salve, exporte ou compartilhe

O botão Ações, no alto à direita, reúne o que fazer com o relatório aberto.

O menu traz Salvar como…, a exportação em Excel, CSV e PDF, Agendar envio e Gerar link para compartilhar.

Resultado

Você responde a pergunta do dia — volume, conversão, vencimentos, custos — abrindo um modelo pronto, no período e no recorte que interessam.

Dúvidas comuns

"O relatório abriu todo zerado." Confira o período. Com Últimos 30 dias, um relatório pode vir vazio se não houve movimento nesse intervalo; a própria tela sugere ampliar. Troque para um período maior.

"Abri o relatório e ele veio num período que não escolhi hoje." O relatório guarda o último período escolhido nele. Para voltar ao de antes, escolha-o de novo no seletor.

"Quero acompanhar o atendimento agora, não um período." Para o retrato do momento — atendimentos abertos, fila, quem está online — o lugar é a Visão dos Atendentes.