Status CRM e motivos de perda: em que pé está cada contato

Todo contato tem um Status CRM: a etiqueta que diz em que ponto ele está no seu processo de venda — acabou de chegar, está em atendimento, tem visita marcada, fechou, desistiu.

É o status que aparece na lista de contatos, que você escolhe ao cadastrar alguém e que serve de filtro. Nesta página ficam a lista desses status e o catálogo de motivos de perda.

Passo a passo

Passo 1 — Abra os status

Entre no módulo Config. No menu lateral, abra Cadastros e, dentro de Comercial, clique em Status CRM.

Cada linha mostra o emoji e o nome do status e, embaixo do nome, o identificador — como convertido ou sem_interesse. À direita ficam a bolinha com a cor, o lápis de Editar e o menu ⋮.

Os selos dizem o tipo de cada um:

Selo	O que significa
Sistema	Status que já vem com o Prospectou
Ganho	Marca o contato como convertido
Perda	Marca o contato como perdido

Status sem selo de Ganho ou Perda é uma etapa em aberto: o contato ainda está em andamento.

Os botões Ativos, Inativos e Todos filtram a lista, e a busca procura pelo nome ou pelo identificador.

Passo 2 — Ajuste um status

Clique no lápis de Editar da linha. O diálogo traz o nome do status, o emoji — escolhido na grade ou digitado no campo Ou digite —, a cor e o tipo de etapa.

Tipo de etapa é a escolha que pesa. A frase embaixo dos botões muda conforme a opção:

Em aberto — "Etapa normal do funil".
Ganho — "Marca o lead como convertido (registra fechamento)".
Perda — "Exige motivo da perda ao mover para esta etapa".

A Preview mostra como o selo vai ficar com o emoji, o nome e a cor escolhidos.

Os status de sistema também abrem para edição: o nome, o emoji e a cor do Fechado estão todos liberados. Clique em Salvar para gravar, ou em Cancelar para fechar sem mudar nada.

Passo 3 — Crie um status novo

Clique em Novo Status, no alto à direita. O diálogo é o mesmo da edição, em branco: o nome vem vazio, o tipo vem em Em aberto e a cor em Azul. Preencha e clique em Criar.

Passo 4 — Tire de uso o status que sobrou

No menu ⋮ da linha, a opção é Inativar. A frase embaixo do título da tela explica o efeito: o status desativado some dos seletores, mas os contatos que já o têm não são afetados.

Para ver o que já foi inativado, use o botão Inativos.

Passo 5 — Mantenha os motivos de perda

Role até o fim da página, em Motivos de Perda.

É o catálogo que aparece quando um contato vai para uma etapa do tipo Perda — a lista de onde a equipe escolhe por que o negócio não deu certo.

Para acrescentar um motivo, escreva no campo Novo motivo e clique em Adicionar.

Os motivos com o selo Sistema vêm com o Prospectou: podem ser desativados, mas não removidos. Os que a sua empresa criou — no exemplo, Financiamento não aprovado e Não conseguiu fiador ou seguro-fiança — têm, além do Desativar, o ícone de lixeira para Excluir.

Vale o trabalho de deixar essa lista com a cara da sua operação. Com os motivos certos, "perdemos 12 negócios no mês" vira "perdemos 7 porque o financiamento não saiu" — e isso é algo que dá para atacar.

Resultado

Os status contam em que pé está cada contato com os nomes da sua empresa, e toda perda fica registrada com um motivo que faz sentido para a sua operação.

Dúvidas comuns

"Esses status valem para os contatos do Instagram e de Empresas Locais?" Sim. O quadro Status CRM Unificados, no fim da lista, avisa: os mesmos status valem para os leads do Instagram e de Empresas Locais. Mudar, criar ou excluir um status aqui reflete nos dois módulos, inclusive nos filtros e nos agrupamentos da página de leads.

"Inativei um status. O que acontece com quem estava nele?" Nada. Ele deixa de aparecer para ser escolhido, mas os contatos que já estavam nele continuam com ele.

"Qual a diferença entre status CRM e etapa do funil?" O status é do contato; a etapa é do negócio, dentro de um funil. Os dois podem andar juntos: na configuração de cada etapa existe a opção Sincronizar status CRM, que muda o status do contato quando o negócio chega naquela etapa. Veja em Como configurar as etapas de um funil.

"Onde eu troco o status de um contato?" Na ficha do contato ou pelo menu ⋮ da lista — o caminho está em Como editar um contato.