Como cadastrar um cliente

O cliente também nasce sozinho: quando um negócio é ganho no funil, o contato vira cliente, e a aba Origem da ficha dele mostra Deal ganho (automático). O cadastro à mão serve para quem chegou por outro caminho.

Passo a passo

Passo 1 — Abra o formulário

Entre em Vendas › Clientes e clique em Novo Cliente, no alto, à direita.

Passo 2 — Dados principais, contato e endereço

Nome / Razão Social — o nome da pessoa ou a razão social da empresa. Nome Fantasia é opcional.
Tipo de Documento e CNPJ / CPF — se o número é de empresa (CNPJ) ou de pessoa (CPF), e o número.
Telefone Principal, Telefone Secundário, E-mail e Website — os canais de contato.
Endereço — comece pelo CEP: ao digitá-lo, logradouro, bairro, cidade e UF se preenchem sozinhos. Faltam só o número e o complemento.

Os campos com * são obrigatórios para salvar. Quais são, a empresa decide em Campos do Cadastro: o que a ficha do cliente exige para salvar.

Passo 3 — Gestão

Responsável CS — quem da equipe acompanha o cliente.
Status — vem como Padrão da organização. Para começar em outro status (Onboarding, Ativo…), escolha na lista. Os nomes da lista são os de Status dos clientes: os nomes da sua empresa e o que cada um conta.
Saúde — nota manual (0 a 100) — deixe em branco. Assim a nota é calculada sozinha, a partir de pagamento, contrato, atividade e relacionamento. Preencha só para sobrepor o cálculo com algo que a equipe sabe e o sistema não mede. Enquanto houver nota aqui, ela vale no lugar do cálculo; apagar o campo devolve o automático.
Observações internas — só a sua equipe vê. Nunca sai no link compartilhado com o cliente.
Observações externas — o cliente lê no link compartilhado. Escreva como se falasse com ele.

Na dúvida entre as duas, use a interna: o que vai na externa chega ao cliente.

Passo 4 — Dados adicionais

No fim da janela ficam os campos que a sua empresa criou para o cliente (na demonstração, data de nascimento, estado civil, renda, bairros de interesse, tipo de imóvel, origem e análise de crédito). Eles se definem em Dados adicionais: os campos que só o seu negócio pergunta.

Passo 5 — Crie

Confira e clique em Criar Cliente. Cancelar fecha sem salvar.

Dúvidas comuns

"Ganhei um negócio. Preciso cadastrar o cliente?" Não. O contato vira cliente sozinho quando o negócio é ganho.

"Errei um dado do cliente." Abra a ficha dele e clique em Editar: a janela Editar Cliente traz os mesmos campos.

"A saúde de um cliente parece errada." Digite a nota em Saúde — nota manual, no Editar. Para voltar ao cálculo automático, apague o campo.