Quando o negócio é ganho ou perdido

Todo funil termina em duas etapas que encerram o negócio: uma de ganho e uma de perda. No funil de exemplo, elas são 🏆 Vendido (100%) e ❌ Perdido (0%), as duas últimas colunas do quadro. Chegar a uma delas não é só mudar de coluna: o ganho pode criar o cliente sozinho, e a perda pede o motivo antes de acontecer.

Quais etapas encerram o negócio

Quem decide é a configuração do funil. Em Meu Funil, abra o funil, clique em Configurar funil e vá à aba Etapas: cada etapa tem um tipo, Em Andamento, ✓ Vitória ou ✗ Perda. O passo a passo está em Como configurar as etapas de um funil.

Abrindo os detalhes de uma etapa de vitória, aparecem duas opções que definem o que acontece com o contato:

• Sincronizar status CRM — o status que o contato ganha quando o negócio chega à etapa. No exemplo, o Vendido leva o contato para 🔑 Fechado, e o Perdido, para 😐 Desistiu.
• Converter automaticamente em Cliente — marcada, a chegada do negócio à etapa cria a ficha de cliente. A etapa de perda não tem essa caixa.

Quando o negócio é ganho

Mova o negócio para a etapa de ganho pelo Mover para etapa do cartão, como qualquer outra mudança de etapa: veja Como movimentar um contato entre as etapas do funil.

Na coluna de ganho, o cartão muda:

• ganha a linha Cliente criado, com o link Ver, que abre a ficha do cliente;
• perde o Mover para etapa: o negócio está encerrado. O ⋯ do cartão continua com Editar negócio e Excluir.

O cliente criado guarda de onde veio. Na ficha dele, a aba Origem mostra Deal ganho (automático), a data da conversão, o contato e o negócio de origem. Ver Lead volta à ficha do contato.

O contato também registra o ganho. Na ficha dele, a aba Negócios mostra o negócio como 🏆 Vendido · ganho, a Timeline ganha as linhas da mudança de etapa e do Negócio ganho, e a aba Cliente passa a mostrar o cliente. As abas estão em A ficha do contato, aba por aba, e a do cliente em A ficha do cliente, aba por aba.

Quando o negócio é perdido

No cartão, abra Mover para etapa e escolha a etapa de perda. O negócio ainda não muda de coluna: antes, abre a janela Motivo da perda.

1. Em Escolha um motivo, diga por que o negócio não deu certo. No exemplo, a lista tem dez motivos, de Valor acima do orçamento e Parou de responder a Financiamento não aprovado e Não informado.
2. Clique em Confirmar perda. O botão só se libera depois de escolhido o motivo.

Cancelar fecha a janela e o negócio continua na etapa em que estava. Na coluna de perda, o cartão fica sem o Mover para etapa, como o ganho.

Os motivos da lista são o catálogo da sua empresa, mantido em Status CRM e motivos de perda: em que pé está cada contato. Com motivos que fazem sentido para a sua operação, dá para saber por que se perde, e não só quanto.

Dúvidas comuns

"O negócio foi ganho. Preciso cadastrar o cliente?" Não, quando a etapa de ganho está com Converter automaticamente em Cliente marcada: o cartão mostra Cliente criado, e o Ver abre a ficha.

"Posso perder um negócio sem dizer o motivo?" Não: Confirmar perda só se libera com um motivo escolhido. Se ninguém souber, a lista tem Não informado.

"Por que o status do contato mudou sozinho?" A etapa está com Sincronizar status CRM preenchido. No exemplo, o negócio ganho leva o contato para Fechado e o perdido, para Desistiu.

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