A ficha do contato, aba por aba

A ficha do contato junta num lugar só o que a equipe sabe de uma pessoa ou empresa: os dados, os negócios, as tarefas, as mudanças de status, as conversas e se ela já virou cliente. Para abrir, entre em Vendas › Contatos, abra o ⋯ da linha e escolha Abrir contato.

O topo da ficha

Abaixo do nome ficam a origem do contato (Instagram, Empresas Locais…), o telefone e a cidade. No canto direito:

Editar abre a janela Editar contato, onde se corrigem nome, e-mail, telefone, status e as anotações internas. O passo a passo está em Como editar um contato.
Voltar devolve à lista de contatos.

As abas

Visão Geral

Os dados do contato em cartões: e-mail ou site, telefone, Status CRM, Responsável, origem, cidade e, em empresa, o endereço. Os campos mudam com a origem: um contato do Instagram mostra o @ e a biografia do perfil; uma empresa local, o site e o endereço.

No fim da aba ficam as Anotações internas, o histórico que a equipe escreve: o que foi combinado, o que a pessoa pediu, o próximo passo. Elas se escrevem pelo botão Editar.

Negócios

Os negócios do contato em todos os funis, com a etapa e o valor. Um negócio ganho aparece como 🏆 Vendido · ganho.

Criar negócio abre a janela Novo negócio, com título, valor (por produto ou manual), previsão de fechamento, funil, etapa e responsável. Para pôr o contato em mais de um funil de uma vez, use Iniciar negócio no ⋯ da lista de contatos: veja Como iniciar um negócio no funil.

Tarefas

As atividades ligadas ao contato, com a contagem de concluídas (0/1 concluídas, por exemplo), separadas em Em aberto e Concluídas. Adicionar atividade cria uma nova, e Concluir marca a que já foi feita.

Movimentações

O histórico do Status CRM: de qual status para qual, quando, há quanto tempo, quem mudou e a observação deixada na mudança. Vale para mudanças feitas por uma pessoa, por uma automação ou pela IA. Enquanto o status não muda, a aba fica vazia.

Timeline

Tudo o que aconteceu com o contato numa lista só, do mais novo para o mais antigo: mensagens de WhatsApp recebidas e enviadas, mudanças de etapa, tarefas, negócios criados e movidos, negócios ganhos e eventos. O número ao lado de Timeline 360° é o total de acontecimentos.

Os botões do alto filtram por tipo. Clique em Ganho e só os negócios ganhos ficam na lista; clique de novo para ver tudo.

Origem

Os números de WhatsApp da sua empresa por onde o contato já passou. O primeiro, marcado Trouxe o contato, é o que o trouxe, e é por ele que um funil recortado por número enxerga o contato: se o funil só mostra quem chegou pelo número de vendas, é esse número que conta.

Cada cartão mostra a data do primeiro e do último contato por aquele número e o botão Abrir o atendimento.

Anexos

Os arquivos do contato, com Enviar arquivo e Baixar todos. Os arquivos trocados nas conversas do Atendimento também aparecem aqui.

Dados Adicionais

Os campos que a sua empresa criou para os contatos (tipo de imóvel, faixa de preço, prazo…), com o botão Editar. Quais campos existem é definido em Dados adicionais: os campos que só o seu negócio pergunta.

Resumos

Os resumos que a IA gera dentro do atendimento ficam guardados aqui, para qualquer pessoa da equipe ler depois.

Memórias

O que ajuda a atender melhor o contato: objetivo, preferências, jeito de falar. A IA cria memórias sozinha quando o poder dela está ligado, e a equipe pode anotar, corrigir ou apagar pelo Adicionar. O poder é ligado em Poderes & Ferramentas: o que o agente consulta e faz no seu sistema.

Cliente

Se o contato já virou cliente, a aba mostra o cliente: nome, status, e-mail, telefone e a data da conversão.

Ver detalhes do cliente abre a ficha do cliente, que é outra página, com contratos, movimentações, processos e documentos. Ela está em A ficha do cliente, aba por aba. Quando o contato ainda não virou cliente, a aba avisa: "Este contato ainda não foi convertido em cliente."

Dúvidas comuns

"Qual a diferença entre a ficha do contato e a do cliente?" O contato é quem a equipe está atendendo ou negociando. O cliente é quem já comprou: um negócio ganho no funil vira cliente sozinho. A ficha do contato leva à do cliente pela aba Cliente, e a do cliente volta ao contato pelo Ver Lead, na aba Origem.

"A Timeline mostra mensagens que eu não vejo nas Movimentações." São coisas diferentes. Movimentações guarda só as mudanças de Status CRM; a Timeline junta tudo: mensagens, etapas, tarefas, negócios e eventos.