Transferência: quando e para quem a IA passa o atendimento

A IA sempre pode devolver o atendimento a uma pessoa: isso não se desliga. A tela Transferência define para onde ela devolve, o que ela precisa saber do cliente antes e o que acontece com o contato no funil quando ele chega qualificado.

Passo a passo

Passo 1 — Abra a Transferência

Entre no módulo Studio de IA e, no grupo Agente do menu lateral, clique em Transferência.

Passo 2 — Diga para onde ela pode passar

Equipes para as quais ela pode encaminhar — o atendimento entra na fila da equipe escolhida. Em Todos, a IA escolhe qualquer departamento pelo nome. Em Somente os marcados, marque as equipes que valem. Sem nenhuma marcada, a IA continua escalando, mas sem escolher destino: o atendimento fica na fila da equipe que já acompanha a conversa.
Atendentes a quem ela pode atribuir — a entrega direta a uma pessoa, em vez da fila. Vale quando o poder Atribuir lead a um vendedor está ligado e a autonomia permite.

Enquanto houver mudança sem salvar, o alto da tela avisa: Alterações não salvas.

Passo 3 — Exija os dados antes de passar

Qualificação obrigatória lista os dados que a IA precisa ter no cadastro do contato antes de passar o atendimento para um consultor. Eles são os dados adicionais dos contatos: no exemplo, de uma imobiliária, tipo de imóvel, finalidade, dormitórios, faixa de preço, bairros de interesse, forma de pagamento e prazo para mudança. Enquanto faltar algum dado marcado, a transferência é recusada, e a IA é instruída a perguntar, uma pergunta por vez, no meio da conversa.

Com pelo menos um dado marcado, aparecem mais duas escolhas:

Se o cliente se recusar a informar, transferir mesmo assim depois de — de 1 a 5 tentativas, ou nunca, que trava a transferência até a IA ter os dados. O padrão é 3 tentativas. Quando a IA passa assim, o resumo entregue ao consultor diz o que ficou faltando.
Ao passar o atendimento qualificado, mover o contato para — o status do funil para onde o contato vai no momento da transferência. Em não mudar o status, ele fica onde está. A própria tela explica para que serve: sem essa escolha, o funil só anda se a IA mover o contato, e ela nem sempre lembra.

O contato só muda de status quando a IA entrega com o cadastro completo. Se ela transferir mesmo assim, depois das tentativas, o status não muda.

Passo 4 — Saiba o que acontece quando não há ninguém

Quando não há ninguém disponível, no fim da tela, responde à dúvida de quem vai ligar a IA. Equipe sem ninguém disponível não é problema: o atendimento fica na fila dela e aparece para quem entrar. A IA é instruída a nunca prometer prazo nem dizer que alguém já está a postos, e cada transferência vira um cartão na conversa com o resumo do caso para quem assumir.

Passo 5 — Salve

Confira e clique em Salvar agente, no alto da tela.

Resultado

A IA passa o atendimento só para quem você liberou, com os dados que você exigiu, e o contato chega ao lugar certo do funil.

Dúvidas comuns

"A opção de mover o contato no funil não aparece." Ela só aparece com pelo menos um dado marcado em Qualificação obrigatória.

"O cliente não quis responder e a IA passou o atendimento mesmo assim." É a escolha transferir mesmo assim depois de: passadas as tentativas, a IA transfere, e o resumo diz o que faltou. Nesse caso, o status do contato não muda. Para nunca transferir sem os dados, escolha nunca.

"A IA passou para a equipe errada." Em Somente os marcados, deixe marcadas só as equipes certas. Sem equipe marcada, ela escala sem escolher destino, e o atendimento fica na fila da equipe que já acompanha a conversa.