Um negócio agora muda de funil sem precisar ser recriado
Qualificou o lead na triagem e ele foi para vendas? Mova o negócio para o outro funil, com histórico, atividades e contato, em vez de criar um novo.
Levar uma oportunidade de um funil para outro não exige mais criar um negócio novo e deixar o antigo aberto. O mesmo negócio muda de funil, com o histórico, as atividades e o contato. E cada funil pode ter uma etapa de entrada, para você não precisar escolher a etapa a cada movimento.
Etapa 1 — Marque a etapa de entrada de cada funil (opcional)
Em Vendas › Meu Funil, abra o funil e clique em Configurar funil. Na aba Etapas, abra a etapa pela qual os negócios devem chegar, marque Etapa inicial do funil e clique em Salvar alterações. É uma etapa por funil, e ela precisa ser de andamento (não de ganho ou perda).
Etapa 2 — Mova um negócio para outro funil
No cartão do negócio, abra o menu de três pontinhos e escolha Mover para outro funil. Em Funil de destino, escolha o funil. Se ele tiver etapa inicial, o negócio entra por ela; se não tiver, escolha a Etapa de entrada. Clique em Mover negócio.
Etapa 3 — Ou mude pelo Status CRM
Nos funis que usam os Status CRM como etapas, trocar o status de um contato (na lista de Contatos ou em Ver contato, no cartão do funil) para um status que só existe em outro funil leva o negócio junto. Antes, a tela pergunta Este status mudará o contato de funil e mostra para onde ele vai. Clique em Prosseguir. Por esse caminho o negócio vai para a etapa do status que você escolheu, não para a etapa de entrada.
Etapa 4 — Contato sem negócio também muda de funil
No cartão de um contato que ainda não tem negócio, clique em Mover para etapa. Em Outros funis, escolha o funil: o contato entra pela etapa inicial dele. Confirme em Prosseguir.
Etapa 5 — Pelo Atendimento
Na conversa, na lateral do contato, o bloco Funil tem o botão Mover para outro funil. Com negócio aberto, ele abre a mesma janela do funil; sem negócio, lista os outros funis para escolher.
Bom saber
- Um contato tem um negócio aberto por vez. Se ele já tiver um negócio em andamento no funil de destino, a tela avisa qual é, e o negócio fica onde está.
- Negócio ganho ou perdido não muda de funil pela troca de status.
Quer usar isso na sua conta?
Entre na plataforma para ver o recurso funcionando.