Resumo do atendimento com IA e o funil do contato ao lado da conversa
Com um clique, a IA resume o atendimento em aberto, e o resumo fica guardado na ficha do contato. Na lateral da conversa você vê o funil e o negócio do contato, e pode iniciar ou editar o negócio sem sair do Atendimento.
Quem pega um atendimento no meio do caminho precisava ler a conversa inteira para saber em que pé ele estava, e sair da tela para ver o negócio do contato. Agora a IA escreve um resumo do atendimento, e a lateral da conversa mostra o funil e o negócio, com as ações ali mesmo.
Etapa 1 — Peça o resumo
Abra a conversa em Atendimento › Inbox e clique no ícone de brilho (Resumir atendimento com IA) no topo da conversa. No celular, o mesmo comando fica no menu ⋯.
Etapa 2 — Leia o resumo na aba Resumos
O resultado aparece na aba Resumos do painel do cliente, à direita, separado em blocos como Contexto, Necessidade / Interesse, Produto ou serviço de interesse, Objeções / Dúvidas, Próximos passos e Pendências. O bloco que não tem informação na conversa não aparece.
Etapa 3 — Atualize quando a conversa andar
Se chegarem mensagens depois do resumo, ele ganha o selo Novas mensagens. Clique em Atualizar resumo com IA para refazê-lo. Os resumos de atendimentos anteriores do mesmo contato ficam logo abaixo, em Atendimentos anteriores.
Etapa 4 — Consulte os resumos na ficha do contato
Em Vendas › Contatos, abra o contato e vá à aba Resumos. Lá estão os resumos de todos os atendimentos dele, cada um com o botão Ver atendimento para voltar à conversa.
Etapa 5 — Veja o funil e o negócio na lateral
Na aba Lead do painel do cliente, a caixa Funil mostra o Funil atual do contato e o negócio aberto nele, com valor e etapa. Clique no nome do funil para abrir o quadro.
Etapa 6 — Inicie ou edite o negócio sem sair da conversa
Se não houver negócio aberto, clique em Iniciar negócio: o funil e a Etapa inicial já vêm preenchidos. Em Produto ou serviço, busque no catálogo; ao escolher um item, o Título do negócio e o Valor (R$) seguem o produto. Confirme em Criar negócio. Se já houver negócio aberto, Ver negócio abre a edição dele ali mesmo, na lateral.
Bom saber
- O resumo usa a IA da sua organização e consome créditos de IA. Sem créditos, a aba avisa e oferece o atalho Ver créditos de IA.
- Se uma tentativa falhar, o resumo anterior continua na tela.
- O resumo descreve o atendimento atual, não o histórico inteiro do contato, e não altera as Memórias que a IA usa para atender.
Quer usar isso na sua conta?
Entre na plataforma para ver o recurso funcionando.