Transferir o atendimento pode passar o contato para a carteira de quem atende

Em algumas empresas, quem atende é também quem cuida do cliente. Em outras, a carteira é do vendedor e o atendimento circula pela equipe. Agora você escolhe como a sua funciona: com o parâmetro ligado, o contato vai para a carteira de quem passa a atender a conversa.

Etapa 1 — Abra os Parâmetros

Vá em Config › Geral › Parâmetros. Só o proprietário e os administradores podem alterar.

Etapa 2 — Ligue o parâmetro

Ative Responsável do CRM acompanha o atendimento. Desligado, que é o padrão, o responsável do contato continua independente de quem atende e só muda quando alguém o altera no Contato.

Etapa 3 — Transfira como sempre

No Atendimento, clique em Transferir e escolha o atendente. Com o parâmetro ligado, o contato vinculado à conversa passa para a carteira dessa pessoa. O mesmo vale para Assumir atendimento e para a atribuição feita pelo chatbot ou pela IA.

Bom saber

• Atendimento devolvido para a fila, sem atendente, não mexe no responsável do contato.
• A troca de responsável fica registrada na linha do tempo do contato.
• O contato vai para o usuário ligado ao cadastro do atendente.