Lista de Clientes: escolha as colunas e veja os processos de cada cliente
Escolha quais colunas aparecem na lista de Clientes, e a escolha vale em qualquer computador. Uma coluna nova mostra os processos de cada cliente com a etapa atual, e dá para filtrar por processo e etapa.
A lista de Clientes ficou mais fácil de ajustar ao seu jeito de trabalhar e passou a mostrar, sem abrir ficha por ficha, quem tem processo em andamento e em que etapa ele está.
Etapa 1 — Escolha as colunas
Em Vendas › Clientes, clique em Colunas e marque ou desmarque o que quer ver: Contato, Status, Responsável, Contratos, Processos, MRR e Saúde. Enquanto você não escolher, a lista se ajusta sozinha à largura da tela, e o que não couber fica desmarcado. Para voltar a esse ajuste, clique em Voltar ao ajuste automático.
Etapa 2 — A escolha vai com você
As colunas escolhidas ficam salvas na sua conta: valem em outro computador, em outra janela e continuam lá depois de sair e entrar de novo.
Etapa 3 — Veja os processos de cada cliente
A coluna Processos mostra quantos processos estão em andamento, com o nome da etapa atual logo abaixo. Quem só tem processos encerrados aparece como concluídos, e quem não tem nenhum aparece como Nenhum.
Etapa 4 — Filtre por processo e etapa
Clique em Filtros. Em Processos, escolha por exemplo Com processo em andamento ou Sem processo nenhum. Em Processo, escolha o modelo. Aí aparece Etapa do processo, para ver só os clientes que estão naquela etapa.
Bom saber
- A escolha de colunas vale em telas largas, como a do computador. No celular, a lista mostra as colunas que cabem.
- Os filtros Processo e Etapa do processo só aparecem quando sua empresa tem algum modelo de processo publicado.
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