Status do cliente com os nomes da sua empresa
Crie, renomeie, reordene e desative os status dos seus clientes. Cada um tem um significado — ativo, em risco, encerrado… — que mantém os indicadores da tela de Clientes certos.
A lista de status do cliente deixou de ser fixa. Agora você cria os status com os nomes que a sua empresa usa — "Em implantação", "Paciente ativa", "Cliente VIP" — e organiza a lista do seu jeito. Para os números da tela de Clientes continuarem certos, cada status diz também o que ele significa.
Etapa 1 — Abra o cadastro de status
Vá em Config › Cadastros › Status dos Clientes. Cada status aparece com o seu significado ao lado.
Etapa 2 — Crie um status
Clique em Novo Status, preencha o Nome do Status e escolha o Ícone (emoji) e a Cor.
Etapa 3 — Diga o que ele significa
Em Significado, escolha uma das opções: Cadastro incompleto, Em implantação, Cliente ativo, Em risco ou Encerrado. É o significado que decide em qual cartão da tela de Clientes o status é contado: um "Cliente VIP" marcado como Cliente ativo entra em Clientes ativos. Confira a Prévia e clique em Criar.
Etapa 4 — Renomeie, reordene ou desative
Use Editar para trocar nome, ícone, cor ou significado, as setas para mudar a ordem da lista e Inativar para tirar um status dos seletores. Os clientes que já estão nele não são afetados.
Etapa 5 — Use no dia a dia
Na ficha do cliente, clique em Editar e escolha o status no campo Status. Em Vendas › Clientes, filtre a lista pelo status e acompanhe os cartões Clientes ativos, Em risco e Encerrados.
Bom saber
- Cliente cadastrado sem CPF/CNPJ recebe sozinho o status de significado Cadastro incompleto; ao preencher o documento, passa para o de Em implantação.
- Status com significado Em implantação não entra em nenhum dos cartões do topo.
- Alguns status de sistema só podem ser desativados depois que você cria outro com o mesmo significado — a tela avisa o que fazer.
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