Parabéns automático no aniversário do cliente
Crie uma automação que manda uma mensagem de parabéns no aniversário de cada cliente, no dia ou alguns dias antes, sem ninguém precisar lembrar.
Agora as Automações de Comunicação também olham para o aniversário do cliente. Você escolhe o campo de data do cadastro, a mensagem e o horário, e o sistema manda os parabéns sozinho, uma vez por ano para cada cliente.
Etapa 1 — Tenha a data de nascimento no cadastro do cliente
A automação lê um campo do tipo Data do cadastro de clientes. Se ainda não existir, crie em Config › Cadastros › Dados Adicionais, na aba Clientes, um campo do tipo Data (por exemplo, "Data de nascimento") e preencha nas fichas dos clientes.
Etapa 2 — Abra as Automações de Comunicação
Vá em Config › Cadastros › Automações de Comunicação e clique em Nova regra.
Etapa 3 — Escolha o evento Aniversário do cliente
Dê um nome à regra (por exemplo, "Parabéns de aniversário") e, em Quando (evento), escolha Aniversário do cliente.
Etapa 4 — Diga qual data e quando enviar
Em Campo que guarda a data, escolha o campo de nascimento. Em Dias antes, deixe 0 para enviar no próprio dia ou informe quantos dias antes. Em Enviar a partir de, escolha a hora (horário de Brasília). Nada é enviado depois das 20h.
Etapa 5 — Escolha a mensagem
Em WhatsApp, escolha o Número remetente. Se for um número oficial (WhatsApp Business API), escolha um modelo aprovado pela Meta e diga o que entra em cada variável, como o Primeiro nome do cliente ou a Idade que completa. Se for um número conectado por QR Code, escolha um modelo de texto. Se quiser, configure também um e-mail.
Etapa 6 — Salve e deixe ligada
Clique em Salvar e confira que a regra está ativa na lista. A partir daí, cada cliente recebe a mensagem uma vez por aniversário. Quem nasceu em 29 de fevereiro recebe no dia 28 nos anos que não são bissextos.
No número oficial, cada mensagem é cobrada da Carteira pela categoria do modelo. Se faltar saldo, o envio aparece no histórico como não enviado por saldo.
Quer usar isso na sua conta?
Entre na plataforma para ver o recurso funcionando.