Observação interna e externa na ficha do cliente
A ficha agora separa o que é só da equipe (observação interna) do recado que o cliente lê ao abrir o link compartilhado (observação externa).
A ficha do cliente agora tem duas observações, cada uma com um leitor diferente: a interna, só para a sua equipe, e a externa, um recado que o próprio cliente lê ao abrir o link compartilhado da ficha dele.
Etapa 1 — Abra o cadastro do cliente
Em Vendas › Clientes, abra o cliente e clique em Editar.
Etapa 2 — Escreva a observação interna
Em Observações internas (ícone de cadeado), anote o que a equipe precisa saber. Só a sua equipe vê — ela nunca sai no link compartilhado.
Etapa 3 — Escreva o recado para o cliente
Em Observações externas (ícone de olho), escreva como se falasse com o cliente: um aviso, uma orientação, o próximo passo. Clique em Salvar Alterações.
Etapa 4 — Confira na ficha
Na aba Visão Geral, as duas aparecem separadas: Observações internas e Observações externas · o cliente lê no link.
Etapa 5 — Compartilhe o link
Clique em Compartilhar, escolha a Permissão de acesso e clique em Gerar link. Ao abrir o link, o cliente vê o seu recado em destaque, com o nome da sua empresa. Ele lê, mas não consegue alterar o texto.
Bom saber
- Para tirar o recado do link, apague o texto de Observações externas e salve.
- Perdeu o link de um acesso que já está ativo? Em Compartilhar, use Novo link nesse acesso: sai um endereço novo com a mesma permissão, e o anterior deixa de funcionar.
Quer usar isso na sua conta?
Entre na plataforma para ver o recurso funcionando.