Carteira de contatos: cada vendedor vê e cadastra no próprio nome
Quem só enxerga os próprios contatos agora vê o próprio nome travado no filtro de responsável, e o contato que cadastra já nasce no nome dele.
Para equipes em que cada vendedor cuida só da sua carteira, as telas agora deixam isso claro: o filtro de responsável mostra o nome da pessoa, travado, e o cadastro manual já atribui o contato a ela. Nada some da lista de quem acabou de cadastrar.
Etapa 1 — Restrinja a carteira de um membro
Em Gerencial › Minha Equipe, abra o menu de três pontinhos da pessoa e escolha Editar nível de acesso. Marque Ver apenas contatos atribuídos a ele e clique em Salvar. A pessoa passa a aparecer com o selo Apenas contatos próprios.
Etapa 2 — O filtro de responsável acompanha
Para essa pessoa, o filtro Responsável mostra só o nome dela, marcado com "(eu)" e travado. Vale nas listas de Contatos, no funil, em Clientes, Contratos e Movimentações.
Etapa 3 — Cadastre um contato
Em Contatos, clique em Novo contato. O formulário agora tem o campo Responsável: para quem tem a carteira restrita ele já vem no próprio nome; para os demais, dá para escolher alguém da equipe ou deixar Sem responsável.
Bom saber
- Administradores sempre enxergam todos os contatos, com ou sem a opção marcada.
- A restrição não vale na fila do Atendimento: o que ainda não tem dono continua visível para todos.
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